Para un desempeño a largo plazo, los inversores deberían considerar orientar sus carteras hacia acciones que ofrezcan pagos de dividendos altos y crecientes, informa Barron. El S&P 500 Dividend Aristocrats Index, que incluye a miembros del S&P 500 Index (SPX) que han aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos, ha generado un rendimiento total de casi el 300% desde su creación en 2005, frente al 221% para el S&P 500 y 168% para el índice de valor S&P 500.
El rendimiento de dividendos a 12 meses para los aristócratas es de 2.55%, en comparación con 1.84% para el S&P 500 más amplio. Los miembros clave de los aristócratas incluyen Medtronic PLC (MDT), Target Corp. (TGT), Sysco Corp. (SYY), Aflac Inc. (AFL), Automated Data Processing Inc. (ADP) y Roper Technologies Inc. (ROP).
| Valores | Ganancia de precio hasta la fecha | Rentabilidad por dividendo |
| ADP | 18, 1% | 1.99% |
| Aflac | 6.5% | 2, 22% |
| Medtronic | 13, 0% | 2, 19% |
| Roper | 14, 1% | 0, 56% |
| Sysco | 15, 3% | 2, 06% |
| Objetivo | 26, 6% | 3, 10% |
| Índice S&P 500 | 6, 7% | 1, 82% |
Los aristócratas de dividendos actualmente incluyen 53 acciones en el S&P 500, según SureDividend.com. Simeon Hyman, estratega de inversión global de ProShares, dice que los aristócratas ofrecen "una buena defensa", al tiempo que ofrecen un crecimiento promedio de ventas de aproximadamente 10% y un crecimiento de ganancias de aproximadamente 20% año tras año (YOY) en el segundo trimestre, más o menos lo mismo que las cifras de todo el S&P 500, según Barron's. En general, las compañías que pagan dividendos y las aumentan regularmente tienen modelos comerciales sólidos que producen ganancias y flujo de efectivo en constante crecimiento a largo plazo, observa SureDividend.
Aristócratas rezagados recientemente
Los inversores deben tener en cuenta que, a pesar de su récord a largo plazo de rendimiento superior como se detalla anteriormente, los aristócratas de dividendos han quedado rezagados con el S&P 500 en los períodos más recientes de 1 año y 3 años en términos de rendimiento total. El ETF de Dividendo Aristocrats ProShares S&P 500 (NOBL), lanzado en octubre de 2013, arrojó rendimientos totales para estos períodos que finalizaron el 30 de julio, respectivamente, por detrás del S&P 500 en 378 puntos básicos (bps), 217 pb y un promedio anualizado de 129 pb, calculado por Morningstar Inc. e informado por Barron's. Entre las acciones individuales en el Índice de Aristócratas que han superado al S&P 500 por amplios márgenes hasta ahora en 2018 se encuentran ADP y Sysco.
ADP: Outsouring Powerhouse
ADP está siguiendo la tendencia de la externalización de funciones comerciales clave, expandiéndose desde su nicho original en el procesamiento de nóminas a una gama más amplia de funciones de recursos humanos entregadas a las empresas clientes a través de plataformas basadas en la nube. ADP disfruta de una "sólida actividad de revisión de estimaciones de ganancias", impulsada en gran medida por su condición de líder en la industria de outsourcing de rápido crecimiento, según Zacks Equity Research. De hecho, en el ranking de Zacks de más de 250 industrias por atractivo, la subcontratación es el número 68. En general, Zacks le da a ADP su calificación de acciones más alta, "compra fuerte".
Sysco: superando las estimaciones
Sysco es un proveedor líder de alimentos para restaurantes, establecimientos de alojamiento, centros de salud e instituciones educativas. Al igual que ADP, Sysco también está viendo mejoras en las estimaciones de ganancias de los analistas, y sus ganancias están creciendo mucho más rápido que sus pares en el servicio de alimentos, a una tasa a largo plazo del 10.4% anual, según otro informe de Zacks. El mismo informe indica que Sysco ha superado las estimaciones de ingresos de los analistas en 9 de los últimos 10 trimestres, y ha generado una sorpresa positiva promedio de ganancias del 2, 25% en los últimos cuatro trimestres. El aumento de las ventas a restaurantes, las adquisiciones estratégicas tanto en los EE. UU. Como en el extranjero, las inversiones en tecnología que mejoran la eficiencia y los beneficios de la reforma tributaria son factores clave que contribuyen a los sólidos resultados operativos, según Zacks, que, sin embargo, clasifica a Sysco como una "suspensión".
Comparar cuentas de inversión × Las ofertas que aparecen en esta tabla son de asociaciones de las cuales Investopedia recibe compensación. Nombre del proveedor DescripciónArtículos relacionados
Los fondos de cobertura
10 acciones más queridas en Hedge Funds: la lista VIP de Goldman
Acciones principales
Principales acciones de consumo básico
Perfiles de empresa
Chipotle en 'posición envidiable' entre las existencias de restaurantes de gran capitalización
Acciones principales
Acciones principales de energía para enero de 2020
Acciones de dividendos
Una historia del rendimiento de dividendos del S&P 500
Estrategia y educación de ETF Trading
3 ETF de ProShares para acortar el S&P 500
Enlaces de sociosTérminos relacionados
Mini definición de S&P 500 El E-mini S&P 500 es un contrato de futuros negociado electrónicamente que representa una quinta parte del valor del contrato de futuros estándar de S&P 500. más Índice S&P 500: definición del índice Standard & Poor's 500 El índice S&P 500 o el índice Standard & Poor's 500 es un índice ponderado por capitalización de mercado de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. El índice es ampliamente considerado como el mejor indicador de las acciones estadounidenses de gran capitalización. más S&P 500 Buyback Index S&P 500 Buyback Index es un índice diseñado para rastrear el desempeño de las 100 acciones en el S&P 500 con los índices de recompra más altos. más S&P 500 / Citigroup Value Index El índice S&P 500 / Citigroup Value es un índice ponderado por capitalización de mercado compuesto por acciones dentro del índice S&P 500 que exhiben fuertes características de valor. más S&P 500 / Citigroup Growth Index S&P 500 / Citigroup Growth Index es un índice ponderado por capitalización de mercado que se utiliza como referencia de rendimiento y una guía para ensamblar fondos pasivos. más Introducción al índice de aristócratas de dividendos de S&P 500 El índice de aristócratas de dividendos de S&P 500 rastrea el desempeño de las empresas de primera línea. Un aristócrata de dividendos tiende a ser una gran empresa de primera línea. más