Compilar una lista de asesoras financieras famosas no es tarea fácil. Hay un puñado de periodistas financieros reconocibles: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi y Jane Bryant Quinn. Sin embargo, cuando se trata de asesoras financieras famosas, la lista de mujeres asesoras conocidas es escasa.
Las dos asesoras financieras femeninas más reconocidas son Suze Orman y Mellody Hobson. Sin embargo, hay muchas otras asesoras financieras y planificadoras que se desempeñan bastante bien y cuyos nombres carecen de reconocimiento familiar.
Para llevar clave
- Suze Orman y Mellody Hobson son dos de las asesoras financieras femeninas más famosas e influyentes. Desde 2004, Barron's ha publicado una clasificación anual de las 100 mejores asesoras financieras de Estados Unidos. Esta clasificación destaca los logros de las asesoras financieras basadas en el total de activos administrados, ingresos y calidad de la práctica. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu y Elaine Meyers son cuatro asesores altamente calificados que tienen un total combinado de $ 86.1 mil millones en activos bajo administración para sus clientes de alto patrimonio.
Las mejores asesoras financieras para mujeres
Orman y Hobson son queridos de los medios y profesionales financieros. Orman comenzó como corredor de bolsa mientras Hobson hizo la transición de vicepresidente senior y director de marketing para convertirse en presidente y co-director ejecutivo (CEO) de Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman es un planificador financiero certificado (CFP) y uno de los gurús financieros más reconocidos del país. Su imperio financiero incluye libros, calculadoras, herramientas y un centro de recursos. Su imperio integral de planificación financiera cubre todas las áreas de la vida financiera, ofreciendo todo, desde un eliminador de deuda y una herramienta de seguimiento de gastos hasta varias herramientas de planificación patrimonial y un kit de evaluación de seguros. Según su sitio web, el negocio de Orman involucra apariciones en los medios y eventos en vivo en lugar de consultas individuales con clientes.
Orman ha escrito muchos libros populares de finanzas personales. Éstos incluyen:
- El libro de dinero para los jóvenes, fabulosos y quebrados Lo has ganado, ¡no lo pierdas! Las leyes del dinero, las lecciones de la vida
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson es presidente de la Junta de Fideicomisarios y co-CEO y presidente de Ariel Investments, una compañía de fondos mutuos con sede en Chicago y firma de gestión de inversiones. La compañía se enfoca en invertir en pequeñas y medianas empresas infravaloradas. Apenas 10 años después de graduarse de la Universidad de Princeton, Hobson pasó de ser pasante a presidente de la compañía.
Además de su trabajo en Ariel, ha contribuido financieramente a los segmentos de dinero de Good Morning America y aparece regularmente en CBS News como comentarista de mercado y analista de tendencias económicas. También es una feroz defensora de la educación financiera afroamericana. En 2015, Hobson hizo la prestigiosa lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo.
Las siguientes celebridades de asesoría financiera pueden ser menos conocidas por el público en general, pero son famosas en su campo. Estas asesoras financieras estrella estuvieron entre las 100 mejores asesoras financieras de Barron para 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald de Morgan Stanley fue clasificada número uno por Barron en la encuesta de 2019. Ella tiene $ 75 mil millones en activos bajo administración y dirige un equipo de 11 que atiende a clientes corporativos, muchos de los cuales están en la lista de Fortune 500. Además de servir a sus clientes corporativos con soluciones de beneficios para empleados, también se enfoca en educar a los empleados para que tomen mejores decisiones financieras.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan es la presidenta de Kaplan Financial Services en Newton, Massachusetts. Ella tiene $ 2.05 mil millones de activos bajo administración con un tamaño mínimo de cuenta de $ 1.5 millones. Su cliente promedio tiene un patrimonio neto de $ 11 millones. Kaplan tiene un MBA en finanzas y es un planificador financiero certificado. Ha participado en las publicaciones Wall Street y Mutual Fund de Louis Rukeyser, así como en muchas otras publicaciones financieras. Su presencia en los medios incluye Bloomberg News, CNBC, WGBH y más.
5. Gillian Yu
Gillian Yu, de Morgan Stanley Private Wealth Management en San Francisco, California, ocupa el puesto número cinco en la lista de Barron de 2019. Los activos totales bajo administración de Yu son de $ 5.85 mil millones con un tamaño mínimo de cuenta de $ 10 millones. Sus clientes promedian un patrimonio neto de $ 100 millones. Yu tiene licencia como asesor financiero y como corredor. Nacida y criada en Taiwán y con fluidez en inglés, mandarín y taiwanés, puede servir a clientes internacionales con vínculos con Asia, así como a empresarios con sede en los EE. UU.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers se ubica constantemente en el top 10 de la lista de las principales asesoras financieras de Barron, llegando al número nueve en 2019 y número ocho en 2018. Es Directora Gerente y Asesora Financiera de JP Morgan Securities, centrándose en estrategias de gestión patrimonial para ejecutivos., fundadores de tecnología y empresarios de Silicon Valley. En 2019, sus activos bajo administración totalizaron $ 3.2 mil millones. Sus clientes tienen un patrimonio neto promedio de $ 300 millones. Meyers tiene varias décadas en el campo de la asesoría financiera con experiencia previa en otras empresas de inversión internacionales.
La línea de fondo
Aunque las asesoras financieras más famosas no son conocidas en los círculos de celebridades, sus logros son notables. Administrando miles de millones de dólares para las corporaciones y los ricos, educan e invierten para sus clientes. Y si bien el número total de mujeres en la industria es bajo, esta lista de mujeres exitosas destaca claramente sus talentos y su capacidad para prosperar en un campo tradicionalmente dominado por hombres.
