La tecnología de inteligencia artificial (IA) se está acelerando rápidamente a medida que crece la demanda de que casi todos los dispositivos informáticos se integren con IA. Uno de los principales catalizadores del auge es la expansión de las empresas de propiedad intelectual (IP), empresas que otorgan licencias de software o tecnología a los usuarios finales. Eso significa que los beneficios serán disfrutados no solo por los principales fabricantes de chips como Nvidia Corp. (NVDA) e Intel Corp. (INTC), sino también por compañías que otorgan licencias de tecnología a fabricantes de chips, como CEVA Inc. (CEVA), o suministran software herramientas para ingenieros que diseñan chips, como Synopsys Inc. (SNPS) y Cadence Design Systems Inc. (CDNS), según Barron's.
Al cierre de las operaciones el jueves, Nvidia ha subido un 121% durante el año pasado, pero ha bajado un 13% desde su máximo reciente del mes pasado. Intel subió un 39% durante el año pasado, pero bajó un 6% desde los máximos recientes. CEVA subió un 6% desde hace un año, pero bajó un 29% desde un máximo alcanzado a fines de noviembre pasado. Synopsys ha subido un 16% en el último año, pero ha bajado un 12% desde un alto retroceso a fines de enero. La cadencia ha aumentado un 20% en el último año, pero ha caído un 20% desde que también alcanzó un máximo a fines de enero. (Para ver: Fidelity Investments: las acciones tecnológicas deberían estar bien a largo plazo ) .
El auge de las empresas de propiedad intelectual
Tanto Nvidia como Intel, como principales productores de chips, se beneficiarán de la creciente demanda de chips con capacidades de IA. Sin embargo, si bien estas compañías diseñaron y construyeron sus chips de principio a fin en el pasado, hoy en día recurren a las compañías de IP para diseños específicos, que luego usan para construir los chips. Siguiendo este modelo de negocio, los fabricantes de chips más grandes pueden centrarse en la fabricación sin tener que descubrir los detalles arenosos del diseño de algoritmos.
Este modelo de negocio que se ha desarrollado durante los últimos 20 años está abriendo oportunidades para muchas compañías tecnológicas más pequeñas, como CEVA, Synopsys y Cadence. Estas empresas más pequeñas se centran en diseñar planos con características específicas, como algoritmos de inteligencia artificial, que luego licencian a los grandes fabricantes de chips. (Para ver: Microsoft desarrollará chips AI para todos sus dispositivos ) .
Nvidia liderando el camino
El desarrollo reciente e interesante se produjo el otoño pasado cuando Nvidia lanzó todas sus especificaciones de diseño para sus circuitos de inteligencia artificial a cualquiera que las desee. Si bien esto permite a otros ingenieros de software replicar los planos del algoritmo de inteligencia artificial de Nvidia, la ventaja para Nvidia es que el movimiento podría hacer que los diseños de Nvidia sean el estándar de inteligencia artificial. En lugar de tener que competir potencialmente con otros posibles diseños, Nvidia puede estar dirigiendo el camino de futuros desarrollos en la tecnología y, en consecuencia, asegurando un mercado futuro para sus chips.
En ese sentido, Hans Mosesmann de Rosenblatt Securities cree que Nvidia está deslumbrando a los competidores ya que sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), que se utilizan ampliamente para tareas de IA, están desplazando el uso de las unidades de procesamiento central (CPU) tradicionales. Él cree que es probable que el mercado de chips de IA se consolide en los próximos años y no "ve a nadie realmente desafiando a Nvidia", según un artículo separado de Barron's.
