- Empresa: Insight Financial Strategists LLC Título del trabajo: Fundador Certificaciones: CFP®, CDFA®
Experiencia
Chris Chen CFP® es un planificador financiero de honorarios del área de Boston, MA, que presta servicios a toda la región y clientes en todo el país. Insight Financial Strategists ofrece servicios de planificación financiera, planificación de jubilación, gestión de inversiones y planificación de divorcios para ayudar a los clientes a organizar, crecer y proteger sus activos a través de las transiciones de la vida. Como asesor financiero de honorarios, fiduciario e independiente, a Chris Chen nunca se le paga una comisión de ningún tipo y tiene la obligación legal de proporcionar asesoramiento financiero imparcial y confiable.
Chris Chen CFP® es un experimentado administrador de patrimonio fiduciario que solo paga honorarios y brinda asesoramiento financiero y de planificación imparcial. Ayuda a guiar a ejecutivos, médicos, abogados y jubilados con la acumulación y preservación de riqueza, la planificación de ingresos de jubilación y las estrategias de protección familiar.
Es especialmente experto en la navegación exitosa de clientes a través de transiciones de vida difíciles como la planificación de ingresos de jubilación y la planificación financiera de divorcios. Como planificador financiero que solo cobra honorarios y asesor financiero registrado, Chris trabaja con sus propios asesores legales y fiscales para crear planes financieros individuales que aborden sus objetivos, problemas y limitaciones únicos.
Chris también ayuda a los clientes con entrenamiento de divorcio y recuperación posterior al divorcio, ayudando a los clientes a navegar por los aspectos financieros del divorcio y restableciendo después del divorcio en una dirección financieramente exitosa. También es un practicante de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO, un Analista Financiero Certificado de Divorcio, y es un Mediador capacitado, habiendo completado la capacitación en mediación de acuerdo con MGL
Educación
Chris obtuvo su licenciatura en economía de la Universidad de Rochester y su MBA en finanzas de la Universidad de Texas en Austin.
Cita de Chris Chen
"Chris Chen CFP® ayuda a individuos y familias a planificar transiciones difíciles de la vida, como la jubilación y el divorcio".
