Los asesores financieros son más importantes ahora que nunca. A pesar de uno de los mercados alcistas más largos de la historia, y la proliferación de tecnología financiera diseñada para facilitar la administración de nuestro dinero, la planificación e inversión financieras se han vuelto más complicadas que nunca. Con una sobreabundancia de opciones de activos, plataformas confusas de inversión digital patentadas y las complejas necesidades de los consumidores que planean sus objetivos financieros particulares durante períodos de vida más largos, los asesores financieros, los pioneros a través de este laberinto financiero, nos ayudan a educarnos sobre nuestros desafíos y nos ayudan a tomar Los pasos correctos.
Como cualquier asesor financiero le dirá, su trabajo va más allá de la asignación de activos y ayuda a sus clientes a prepararse para varias "etapas de la vida". Como Michael Kitces, socio y director de Wealth Management para Pinnacle Advisory Group, y el asesor más influyente de Investopedia para 2019, ponerlo en su blog,
"… Quizás el mayor problema de tratar de explicar el valor de la asesoría financiera, especialmente mientras la industria se encuentra en medio de un cambio tan rápido, es que todavía estamos vinculando todas nuestras conversaciones de valor al modelo basado en cartera… un ¡La cantidad cada vez mayor del valor del asesoramiento de planificación financiera se refiere específicamente al asesoramiento que se produce fuera de la cartera!
En el corazón del desafío está la comunicación efectiva. ¿Están fomentando y promoviendo la educación financiera y promoviendo las mejores prácticas a través de sus plataformas? Esa es la piedra angular de la influencia, tal como la vemos.
La Investopedia 100, nuestro ranking de los asesores más influyentes de 2019, celebra a los asesores que lo hacen mejor; medido por la calidad de sus esfuerzos de educación financiera, el alcance de su alcance y el reconocimiento que obtienen de sus pares de la industria.
Cómo determinamos la lista
Al desarrollar nuestra clasificación, identificamos asesores en todo el país que han demostrado una capacidad superior de la industria para llegar a la audiencia financiera y de inversión más grande y relevante, medida por el impacto y la calidad de su trabajo publicado, apariciones públicas, y seguimiento en línea.
También le pedimos a cada asesor que solicitó nominar a los asesores que consideraban influyentes. Múltiples nominaciones de pares de la industria pesaron mucho en nuestra puntuación.
Finalmente, nuestro equipo editorial revisó a todos los solicitantes para asegurarse de que su trabajo publicado y sus apariciones públicas estuvieran en el espíritu de la educación financiera, y sirvieron para ayudar a sus clientes y promover las mejores prácticas en toda la industria.
Los asesores incluidos en nuestro ranking solicitaron su consideración, o fueron nominados por sus colegas. Sabemos que hay miles de asesores influyentes que no aparecen en nuestra lista. Cada año, tratamos de ampliar nuestro alcance para hacer que nuestra lista sea aún más inclusiva, y continuaremos haciéndolo en los próximos años.
En Investopedia, nos esforzamos por promover conversaciones importantes entre inversores y profesionales financieros de todos los niveles, en todas partes. La educación financiera es un viaje interminable que requiere exploración, examen y discurso constantes. La Investopedia 100 es otra oportunidad para celebrar el enorme valor que los asesores contribuyen a ese viaje.
Esta lista es nuestro saludo a los asesores que son los guías de ese viaje y aportan sus conocimientos de la industria de la manera más amplia y desinteresada posible.
En nombre de Investopedia, y nuestros millones de lectores, le agradecemos y felicitamos.
