Muchos operadores de forex pasan su tiempo buscando el momento perfecto para ingresar a los mercados o un letrero revelador que grita "comprar" o "vender". Y aunque la búsqueda puede ser fascinante, el resultado es siempre el mismo. La verdad es que no hay una sola forma de operar en los mercados de divisas. Como resultado, los operadores deben aprender que hay una variedad de indicadores que pueden ayudar a determinar el mejor momento para comprar o vender una tasa cruzada de divisas.
Aquí hay cuatro indicadores de mercado diferentes en los que confían los operadores de Forex más exitosos.
4 tipos de indicadores que los comerciantes de FX deben saber
Indicador No.1: una herramienta de seguimiento de tendencias
Es posible ganar dinero utilizando un enfoque de contratendencia para el comercio. Sin embargo, para la mayoría de los traders, el enfoque más fácil es reconocer la dirección de la tendencia principal e intentar obtener ganancias operando en la dirección de la tendencia. Aquí es donde entran en juego las herramientas de seguimiento de tendencias. Muchas personas intentan usarlos como un sistema de comercio separado, y si bien esto es posible, el verdadero propósito de una herramienta de seguimiento de tendencias es sugerir si debe buscar ingresar una posición larga o una posición corta. Entonces, consideremos uno de los métodos más simples para seguir tendencias: el cruce de promedio móvil.
Un promedio móvil simple representa el precio de cierre promedio durante un cierto número de días. Para elaborar, echemos un vistazo a dos ejemplos simples: un término más largo, un término más corto.
La Figura 1 muestra el crossover promedio móvil de 50 días / 200 días para el cruce euro / yen. La teoría aquí es que la tendencia es favorable cuando el promedio móvil de 50 días está por encima del promedio de 200 días y desfavorable cuando el día 50 está por debajo de los 200 días. Como muestra el gráfico, esta combinación hace un buen trabajo al identificar la tendencia principal del mercado, al menos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no importa qué combinación de media móvil elija usar, habrá sierras de arco.
Figura 1: El euro / yen con promedios móviles de 50 días y 200 días
La Figura 2 muestra una combinación diferente: el crossover de 10 días / 30 días. La ventaja de esta combinación es que reaccionará más rápidamente a los cambios en las tendencias de precios que el par anterior. La desventaja es que también será más susceptible a los latigazos que el crossover de 50 días / 200 días a más largo plazo.
Figura 2: El euro / yen con promedios móviles de 10 días y 30 días
Muchos inversionistas proclamarán que una combinación particular es la mejor, pero la realidad es que no existe una "mejor" combinación de promedio móvil. Al final, los operadores de forex se beneficiarán más al decidir qué combinación (o combinaciones) se ajusta mejor con sus plazos. A partir de ahí, la tendencia, como se muestra en estos indicadores, debe usarse para decirles a los comerciantes si deben operar a largo o corto; no se debe confiar en las entradas y salidas de tiempo.
Indicador No.2: una herramienta de confirmación de tendencia
Ahora tenemos una herramienta de seguimiento de tendencias para decirnos si la tendencia principal de un par de divisas dado es hacia arriba o hacia abajo. Pero, ¿qué tan confiable es ese indicador? Como se mencionó anteriormente, las herramientas de seguimiento de tendencias son propensas a ser manipuladas. Por lo tanto, sería bueno tener una manera de evaluar si el indicador de seguimiento de tendencia actual es correcto o no. Para esto, utilizaremos una herramienta de confirmación de tendencias. Al igual que una herramienta de seguimiento de tendencias, una herramienta de confirmación de tendencias puede o no tener la intención de generar señales específicas de compra y venta. En cambio, estamos buscando ver si la herramienta de seguimiento de tendencias y la herramienta de confirmación de tendencias están de acuerdo.
En esencia, si tanto la herramienta de seguimiento de tendencias como la herramienta de confirmación de tendencias son alcistas, entonces un operador puede considerar con mayor confianza tomar una operación larga en el par de divisas en cuestión. Del mismo modo, si ambos son bajistas, entonces el operador puede centrarse en encontrar una oportunidad para vender en corto el par en cuestión.
Una de las herramientas de confirmación de tendencias más populares y útiles se conoce como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD). Este indicador mide primero la diferencia entre dos promedios móviles exponencialmente suavizados. Esta diferencia se suaviza y se compara con un promedio móvil propio. Cuando el promedio suavizado actual está por encima de su propio promedio móvil, entonces el histograma en la parte inferior de la Figura 3 es positivo y se confirma una tendencia alcista. Por otro lado, cuando el promedio suavizado actual está por debajo de su promedio móvil, entonces el histograma en la parte inferior de la Figura 3 es negativo y se confirma una tendencia bajista.
Figura 3: Euro / yen cruzado con promedios móviles de 50 días y 200 días e indicador MACD
En esencia, cuando la combinación del promedio móvil que sigue la tendencia es bajista (promedio a corto plazo por debajo del promedio a largo plazo) y el histograma MACD es negativo, entonces tenemos una tendencia bajista confirmada. Cuando ambos son positivos, entonces tenemos una tendencia alcista confirmada.
En la parte inferior de la Figura 4, vemos otra herramienta de confirmación de tendencias que podría considerarse además de (o en lugar de) MACD. Es el indicador de tasa de cambio (ROC). Como se muestra en la Figura 4, la línea roja mide el precio de cierre de hoy dividido por el precio de cierre de hace 28 días. Las lecturas superiores a 1.00 indican que el precio es más alto hoy que hace 28 días y viceversa. La línea azul representa un promedio móvil de 28 días de las lecturas diarias de ROC. Aquí, si la línea roja está por encima de la línea azul, el ROC está confirmando una tendencia alcista. Si la línea roja está debajo de la línea azul, entonces tenemos una tendencia bajista confirmada.
Observe en la Figura 4 que las fuertes caídas de precios experimentadas por el cruce del euro / yen desde mediados de enero hasta mediados de febrero, finales de abril hasta mayo y durante la segunda quincena de agosto fueron acompañadas por:
- El promedio móvil de 50 días por debajo del promedio móvil de 200 días Un histograma MACD negativo
Una configuración bajista para el indicador ROC (línea roja debajo del azul):
Figura 4: Euro / yen cruzado con MACD e indicadores de confirmación de tendencia de tasa de cambio
Indicador No. 3: Una herramienta de sobrecompra / sobreventa
Después de optar por seguir la dirección de la tendencia principal, un operador debe decidir si se siente más cómodo saltando tan pronto como se establezca una tendencia clara o después de que ocurra un retroceso. En otras palabras, si se determina que la tendencia es alcista, la elección se convierte en comprar en fortaleza o comprar en debilidad. Si decide ingresar lo más rápido posible, puede considerar ingresar a una operación tan pronto como se confirme una tendencia alcista o bajista. Por otro lado, podría esperar un retroceso dentro de la tendencia primaria general más grande con la esperanza de que esto ofrezca una oportunidad de menor riesgo. Para esto, un comerciante dependerá de un indicador de sobrecompra / sobreventa.
Hay muchos indicadores que pueden ajustarse a este proyecto de ley. Sin embargo, uno que es útil desde el punto de vista comercial es el índice de fortaleza relativa de tres días, o RSI de tres días para abreviar. Este indicador calcula la suma acumulativa de días de subida y bajada durante el período de ventana y calcula un valor que puede variar de cero a 100. Si toda la acción del precio es al alza, el indicador se acercará a 100; Si toda la acción del precio es a la baja, entonces el indicador se acercará a cero. Una lectura de 50 se considera neutral.
La Figura 5 muestra el RSI de tres días para el cruce euro / yen. En términos generales, un operador que busca ingresar en retrocesos consideraría ir mucho tiempo si el promedio móvil de 50 días está por encima de los 200 días y el RSI de tres días cae por debajo de cierto nivel de activación, como 20, lo que indicaría una posición de sobreventa. Por el contrario, el operador podría considerar ingresar una posición corta si los 50 días están por debajo de los 200 días y el RSI de tres días se eleva por encima de un cierto nivel, como 80, lo que indicaría una posición de sobrecompra. Diferentes operadores pueden preferir usar diferentes niveles de activación.
Figura 5: Euro / yen cruzado con indicador de sobrecompra / sobreventa RSI de tres días
Indicador No.4: una herramienta para tomar ganancias
El último tipo de indicador que necesita un operador de Forex es algo para ayudar a determinar cuándo obtener ganancias en una operación ganadora. Aquí, también, hay muchas opciones disponibles. De hecho, el RSI de tres días también puede encajar en esta categoría. En otras palabras, un operador que mantiene una posición larga podría considerar tomar algunas ganancias si el RSI de tres días aumenta a un nivel alto de 80 o más. Por el contrario, un operador que mantiene una posición corta podría considerar obtener algún beneficio si el RSI de tres días disminuye a un nivel bajo, como 20 o menos.
Otra herramienta útil para tomar ganancias es un indicador popular conocido como Bandas de Bollinger. Esta herramienta toma la desviación estándar de los cambios de datos de precios durante un período y luego la suma y resta del precio de cierre promedio durante ese mismo período de tiempo, para crear "bandas" comerciales. Si bien muchos operadores intentan usar las Bandas de Bollinger para cronometrar la entrada de operaciones, pueden ser aún más útiles como una herramienta para tomar ganancias.
La Figura 6 muestra el cruce del euro / yen con las Bandas de Bollinger de 20 días superponiendo los datos de precios diarios. Un operador que mantiene una posición larga podría considerar tomar algunas ganancias si el precio alcanza la banda superior, y un operador que mantiene una posición corta podría considerar tomar algunas ganancias si el precio alcanza la banda inferior.
Figura 6: Euro / Yen cruzado con Bollinger Bands®
Una herramienta final para tomar ganancias sería una "parada final". Las paradas finales generalmente se usan como un método para dar a una operación el potencial de dejar correr las ganancias, al mismo tiempo que se intenta evitar perder cualquier ganancia acumulada. Hay muchas formas de llegar a una parada final. La Figura 7 ilustra solo una de estas formas.
La operación que se muestra en la Figura 7 supone que se ingresó una operación corta en el mercado de divisas para el euro / yen el 1 de enero de 2010. Cada día, el rango verdadero promedio en los últimos tres días de negociación se multiplica por cinco y se utiliza para calcular un valor final. detener el precio que solo puede moverse hacia los lados o hacia abajo (para una operación corta), o hacia los lados o hacia arriba (para una operación larga).
Figura 7: Euro / yen cruzado con un trailing stop
La línea de fondo
