Seleccionar buenas acciones no es fácil. El gran volumen de empresas dificulta la concentración en un buen stock y los volúmenes de datos en Internet no facilitan las cosas. De hecho, es difícil clasificar la información útil de todos los datos sin valor. Afortunadamente, un evaluador de acciones puede ayudarlo a concentrarse en las acciones que cumplen con sus estándares y se adaptan a su estrategia.
Los evaluadores de acciones son filtros efectivos cuando tienes una idea específica del tipo de empresas en las que estás buscando invertir. Hay miles de acciones que cotizan en bolsas solo en los Estados Unidos; simplemente no es posible rastrearlos todos por su cuenta. Un analizador de acciones limita la exposición solo a aquellas acciones que cumplen con sus parámetros únicos., observamos qué es un analizador de acciones y cómo puede funcionar para usted.
Para llevar clave
- La selección de acciones es el proceso de búsqueda de compañías que cumplen con ciertos criterios financieros. Al responder una serie de preguntas e ingresar sus criterios de búsqueda, los evaluadores le brindan una lista de acciones que cumplen con sus requisitos. Algunos de los mejores evaluadores gratuitos en la web incluyen los ofrecidos por Yahoo! Finanzas, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance y FinViz. Asegúrese de tomar los resultados de la evaluación como primer paso y recuerde hacer su propia investigación también.
Cómo funcionan los cribadores de acciones
Los comerciantes de día generalmente usan evaluadores de acciones para ayudarlos a elegir qué acciones merecen su atención entre los miles disponibles en las bolsas mundiales. Puede usar estas mismas herramientas para ayudarlo a tomar mejores decisiones sobre las acciones en las que invierte su dinero.
La selección de acciones es el proceso de búsqueda de compañías que cumplen con ciertos criterios financieros. Un filtro de acciones tiene tres componentes:
- Una base de datos de compañías Un conjunto de variables Un motor de detección que encuentra las compañías que satisfacen esas variables y genera una lista de coincidencias
Usar un filtro es bastante fácil. Primero, responde una serie de preguntas. Pueden incluir lo siguiente:
- ¿Te gustan las acciones de gran capitalización o de pequeña capitalización? ¿Estás buscando precios de acciones en máximos históricos o compañías con acciones que han bajado de precio? ¿Qué rango de relación precio / ganancias (P / E) es aceptable para ti? ¿Estás buscando acciones en una industria en particular?
Los buenos evaluadores le permiten buscar utilizando casi cualquier métrica o criterio que desee. Cuando termine de ingresar sus respuestas, obtendrá una lista de acciones que cumplan con sus requisitos.
Al centrarse en los factores medibles que afectan el precio de una acción, los evaluadores de acciones ayudan a sus usuarios a realizar análisis cuantitativos. En otras palabras, la evaluación se centra en variables tangibles como la capitalización de mercado, los ingresos, la volatilidad y los márgenes de beneficio, así como en los índices de rendimiento, como la relación P / E o la relación deuda / capital (D / E). Por razones obvias, no puede utilizar un filtro para buscar una empresa que fabrica, por ejemplo, los mejores productos.
Opciones de cribado
Algunos de los mejores filtros gratuitos en la web incluyen los ofrecidos por Yahoo! Finanzas, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance y FinViz. Todos ofrecen a los usuarios una serie de filtros básicos y avanzados.
Muchos analistas de acciones ofrecen servicios básicos y avanzados, o servicios gratuitos y premium.
Los examinadores básicos tienen un conjunto predeterminado de variables cuyos valores establece como criterio. Por ejemplo, una de las variables en el filtro básico FinViz filtra las acciones por capitalización bursátil, ofreciéndole la opción de encontrar compañías que, por ejemplo, caigan por debajo o superen los $ 300 millones en capitalización bursátil.
Aunque hay algunos buenos evaluadores gratuitos, si desea la mejor y más reciente tecnología, es probable que tenga que suscribirse a un servicio de detección.
Usar filtros personalizables
Para demostrar cómo funcionan los filtros, veamos un ejemplo usando el filtro gratuito de FinViz. Digamos que estamos buscando una compañía de ropa que cotice en la Bolsa de Nueva York (NYSE), que tenga una relación P / E menor a 25, un crecimiento de EPS de más del 10% en los últimos cinco años y una deuda / capital relación por encima de 0.1. Antes de la era de Internet, la búsqueda de empresas para cumplir con todos estos criterios habría sido una tarea enorme. De hecho, podría haber tomado días. Sin embargo, con un filtro, es mucho más fácil.
Así es como se ve el filtro en FinViz:
Después de ingresar estos criterios en el filtro, nos da las compañías que pasan por cada uno de los filtros de nuestra búsqueda. Un punto importante a tener en cuenta es que estas cifras eran correctas en el momento de la búsqueda, pero es probable que cambien continuamente a medida que los precios de las acciones fluctúan y se informan nuevas finanzas.
| Tipo de pantalla | Empresas restantes |
| Empresas de indumentaria | 32 |
| Trading en la NYSE | 19 |
| Relación P / E por debajo de 25 | 11 |
| Crecimiento de EPS en los últimos 5 años por encima del 10% | 1 |
| Deuda / capital sobre 0.1 | 1 |
Ahora que tenemos los resultados de la pantalla de inventario, tenemos un candidato que merece un análisis más detallado. Es decir, si confiamos en nuestros criterios y en los valores que elegimos para ellos. Las empresas que nos brinda el analizador son tan valiosas como los criterios de búsqueda que ingresamos. También es importante recordar que la pantalla no es el análisis en sí. La pantalla no puede garantizar que la empresa que realizó todos nuestros criterios sea la mejor compra, por lo que tenemos que profundizar más para obtener más información.
Saber para qué evaluar
El gran desafío con el uso de filtros es saber qué criterios utilizar para su búsqueda. Los cientos de variables hacen que las posibilidades de diferentes combinaciones sean casi infinitas.
Los examinadores son extremadamente flexibles, pero si no sabes lo que estás buscando o por qué, no pueden hacer mucho por ti. Para ayudar a los inversores, algunos sitios tienen pantallas de acciones predefinidas, que ya tienen sus variables ingresadas.
Los siguientes sitios ofrecen algunas de las mejores pantallas predefinidas (estos son solo algunos ejemplos de lo que existe):
- Yahoo! Finanzas: este sitio incluye tres pantallas predeterminadas: gorras grandes infravaloradas, ganadores diarios y, lo más notable, anclas de cartera. Los criterios de búsqueda de cada pantalla predeterminada se explican claramente para que pueda comprender los principios subyacentes de las pantallas. MSN Money: Esta incluye una serie de pantallas populares que pueden filtrarse y clasificarse por categoría. FinViz: Esta pantalla incluye un menú desplegable de señal que filtra por criterios tales como los mejores ganadores, compras internas recientes y cuñas.
Cuidado con estas limitaciones
Aunque son herramientas útiles, los evaluadores de acciones tienen algunas limitaciones. Aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta:
- La mayoría de los evaluadores de acciones incluyen solo factores cuantitativos. Todavía hay muchos factores cualitativos a tener en cuenta. Ningún evaluador proporciona información sobre asuntos como demandas pendientes, problemas laborales o niveles de satisfacción del cliente. Los evaluadores utilizan bases de datos que se actualizan en diferentes horarios. Siempre verifique la relevancia y actualidad de los datos. Si los datos de un inspector no son oportunos, su búsqueda podría no tener sentido. Busque puntos ciegos específicos de la industria. Por ejemplo, si está buscando valoraciones bajas de P / E, no espere que aparezcan muchas empresas de tecnología.
Algunas otras cosas genéricas a tener en cuenta con estos filtros. Algunas de las versiones gratuitas vienen con anuncios, a diferencia de muchos otros sitios. Tienen que ganar dinero de alguna manera, ¿verdad? Puede ser un poco tedioso tener que atravesarlo, especialmente cuando intentas mejorar tu inversión. Pero si está dispuesto a desembolsar unos pocos dólares, la mayoría viene con opciones premium que pueden eliminar los anuncios. Muchas de las suscripciones pagas vienen con mejores beneficios como gráficos, cotizaciones en tiempo real y alertas por correo electrónico.
Haz tu investigación
Si bien existen excelentes herramientas como los analizadores de acciones para hacer su vida lo más fácil posible, debe recordar una cosa: nada mejor que hacer su propia investigación. Solo porque un analista de acciones le brinda una lista de acciones que se ajustan a sus criterios de búsqueda, tómelo con un grano de sal, al igual que cualquier consejo de inversión que reciba.
Como se mencionó anteriormente, estos evaluadores no necesariamente conocerán las noticias que afectan a ciertas compañías. Por lo tanto, utilice los resultados del analizador de acciones como un simple punto de partida y trabaje desde allí. Asegúrese de leer sobre algunos de los problemas que afectan a las empresas que figuran en los resultados del cribador, como noticias legales o económicas, cualquier cosa que pueda afectar a los resultados de la empresa. Puede usar esa información junto con los resultados del filtro para tomar decisiones mejores y más informadas sobre sus inversiones. Ser capaz de utilizar las herramientas con la investigación disponible lo convertirá en un mejor operador.
La línea de fondo
Recuerde, los buscadores de acciones no son la píldora mágica para seleccionar acciones. Nada reemplazará alguna vez una buena investigación anticuada. Sin embargo, las pantallas pueden ser un buen lugar para comenzar su proceso de investigación, ya que pueden ahorrar tiempo y reducir sus opciones a un grupo más manejable.
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