"Tenga miedo cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros tienen miedo", dijo el famoso inversionista multimillonario Warren Buffett. El Director Ejecutivo (CEO) de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) se encuentra entre muchos observadores del mercado que recomiendan una estrategia contraria para beneficiarse de los trastornos gigantes del mercado. Según Deutsche Bank, ir en contra de la manada puede generar mejores ganancias para los inversores con el tiempo que un simple plan de compra y retención, como se describe en un informe de MarketWatch. (Para más información, vea también: 8 Selecciones de acciones contrarias para un mercado rocoso: CS. )
Rendimiento superior de la cartera de alto flujo de salida recogido en 2009
Sobre una base anualizada, las carteras que compran los ETF menos queridos, que cotizan como acciones en forma intradía, ven ganancias del 12, 9%, más del doble del 5, 7% de una cartera que compra fondos con las entradas más altas, según lo informado por Reloj de mercado. Un estudio reciente de Deutsche Bank, que analizó el rendimiento de los fondos cotizados en bolsa (ETF) después de períodos de mayores entradas o salidas, mostró que las carteras que compraron ETF con salidas sustanciales fueron recompensadas con rendimientos significativamente más altos que los que compraron fondos con fuertes entradas.
Estrategias contrarias: ricas ganancias
| ETF | Retorno anualizado |
| Alto flujo de entrada | 5, 7% |
| Alto flujo de salida | 12, 9% |
El rendimiento superior de la cartera de alto flujo de salida se aceleró drásticamente a principios de 2009, al comienzo del mercado alcista que se produjo directamente después de un fondo causado por la crisis de la vivienda de 2007-2009. En ese momento, el S&P 500 alcanzó un mínimo de 12 años, arrastrando el sentimiento de los inversores hacia abajo y llevando a los inversores a reducir las tenencias. A principios de 2009, el mercado comenzó a recuperarse, asegurando más de cuatro veces las ganancias en los siguientes 10 años.
Enfoques contrarios
Buffett es un ejemplo de un inversor contrario que compró acciones de compañías vencidas durante la crisis financiera, incluidas Goldman Sachs Group Inc. (GS) y General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, estratega de inversión global en Charles Schwab, adopta un enfoque contrario a la inversión en acciones, en oposición al enfoque de salida de ETF.
"Un ataque de tiburones podría dar una gran mordida a la cartera de inversores no preparados que no reequilibran", advirtió, según lo mencionado por MarketWatch. El inversor indica que "para ayudar a evitar un ataque de tiburones", uno debe mirar hacia el exterior a las acciones internacionales, reposicionar desde una cartera orientada al crecimiento a una orientada al valor, y reequilibrar de pequeñas y grandes capitalizaciones.
Es importante tener en cuenta que este enfoque, como todos los enfoques de inversión, no garantiza el éxito. Además, en el caso de una recesión global y un mercado bajista, todos los activos podrían verse afectados. (Para obtener más información, consulte también: 6 acciones tecnológicas pequeñas que pueden ser rentables ) .
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