- Empresa: Ebersole Financial Título del trabajo: Fundador / CEO Certificaciones: CFP® y CFA
Experiencia
Jamie Ebersole es el fundador y CEO de Ebersole Financial. Le gusta interactuar personalmente con todos los clientes y supervisa todas las cuentas, utilizando su conocimiento integral de estrategias de inversión, gestión de riesgos, modelos de asignación de activos, planificación de jubilación y planificación de impuestos y donaciones para personas de alto patrimonio y sus familias.
Antes de fundar Ebersole Financial, Jamie pasó 15 años trabajando con grandes instituciones financieras ayudándoles a alcanzar sus objetivos de inversión. Durante ese tiempo, fue responsable de la supervisión y gestión de los programas de inversión de más de $ 1.5 mil millones en nombre de esos clientes.
Al principio de su carrera, Jamie trabajó en los negocios de planificación financiera y contabilidad de fondos mutuos. Después de sus estudios de MBA, Jamie pasó los siguientes 15 años trabajando para Allianz Private Equity Partners (parte del Allianz Group) en Nueva York y más tarde SL Capital Partners (parte del Standard Life Group) en Boston, administrando inversiones de capital privado en nombre de inversores institucionales, incluidas compañías de seguros, fondos de pensiones públicos y privados y oficinas familiares. Como director general de cada empresa, fue miembro del comité de inversión y responsable de establecer la estrategia de inversión. Jamie tiene una amplia experiencia en negocios familiares, como hijo, hermano y nieto de propietarios de pequeñas empresas, y ahora disfruta ser miembro de la comunidad de negocios familiares.
Jamie obtuvo una licenciatura y una maestría de la Universidad de Tufts aquí en el área de Boston. Más tarde obtuvo un MBA de The Red McCombs School of Business en la Universidad de Texas en Austin y un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, Chile. Jamie ha vivido en el extranjero durante largos períodos de tiempo, incluidos períodos en Munich, Alemania; Santiago, Chile; Londres, Inglaterra; y Viena, Austria.
Jamie es un practicante Certified Financial Planner® (CFP), un titular de la CFA y miembro del CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Es un miembro activo de la FPA (Asociación de Planificación Financiera), que sirve en su Comité de Desarrollo de Carrera. También es miembro de la Boston Society of Securities Analysts y forma parte de su Comité de alternativas y activos reales. Permitiéndole traer una de sus pasiones personales a su vida profesional, Jamie también sirve como miembro del comité de golf para el Consejo de Planificación Patrimonial de Boston.
Miembro activo de la comunidad, Jamie sirve en el gobierno local de la ciudad y es miembro de la junta de la comunidad de The Fund for Wellesley. También es miembro del comité de auditoría / finanzas de Rosie's Place en Boston.
Educación
Jamie recibió su BA y MA de la Universidad de Tufts. También obtuvo dos MBA, uno de la Universidad de Texas en Austin y el otro de la Universidad Católica de Chile.
Cita de Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, fundador y CEO de Ebersole Financial, se compromete a ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros para el próximo año, la próxima década y la próxima generación".
