- Fundador de DocSpot Financial: más de 5 años de experiencia en ayudar a los inversores de alto patrimonio a crear estrategias de inversión, impuestos y transferencia de patrimonio individuales. Se especializa en la creación y facilitación de planes de pequeñas empresas.
Experiencia
El enfoque de la práctica de Matthew Jarrell es proporcionar una alternativa a la inversión tradicional. Matthew y su equipo modelan el enfoque de dotación con muchos tipos de gestión de inversiones. Adoptan el enfoque de conserje para nuestra clientela, ofreciendo tantos servicios diferentes como adecuados para el alcance de nuestra práctica. Cada inversor es tratado como único en el enfoque de gestión de inversiones y creación de planes. En un mundo de corretaje de descuento y robo-asesores, Matthew se enfoca en servir a aquellos que aprecian la calidad. Matthew también tiene las designaciones AIF y CFS.
Educación
Matthew recibió su licenciatura de la Western Michigan University.
Cita de Matthew Jarrell
"Descubre lo que un cliente quiere. Dáselo de una manera excelente. Sigue dándoselo".
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