¿Qué es la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC)?
La National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) es un colectivo de consejos de planificación patrimonial que consta de más de 270 consejos miembros de todo Estados Unidos.
Comprensión de la Asociación Nacional de Urbanistas y Consejos (NAEPC)
La Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC) es una coalición nacional de planificadores patrimoniales y consejos de planificación patrimonial dedicados a establecer y mantener altos estándares de competencia para la profesión de planificación patrimonial.
El NAEPC requiere que sus consejos miembros admitan una variedad de profesionales de planificación patrimonial. Esto podría incluir agentes de seguros, abogados, planificadores financieros, contadores y más. La organización no restringe las disciplinas o especialidades de membresía en sus consejos de miembros, por lo que muchos de los consejos incluyen miembros de una variedad de disciplinas. La conexión común es que todos los miembros del consejo afiliado de alguna manera se relacionan con el tema central de la planificación patrimonial.
Para mantener y mantener estándares prestigiosos para profesionales que obtienen afiliación a miembros de NAEPC, la organización hace cumplir estándares estrictos para la admisión. Los solicitantes deben tener una amplia experiencia profesional en un rol que esté directamente involucrado en la planificación del patrimonio, junto con una educación formal documentada que sea relevante para esos deberes.
Admisión y Membresía NAEPC
NAEPC tiene tres tipos de membresía: consejos, personas designadas y miembros en general. Alguien puede unirse como miembro general si su consejo local no está afiliado o si la persona no está afiliada a un consejo local.
NAEPC ofrece dos credenciales de planificación patrimonial, el Planificador de patrimonio acreditado (AEP) y el Especialista en derecho de planificación patrimonial (EPLS). La organización busca promover el valor de la planificación patrimonial a través de diversos programas de marketing y educación pública. La designación AEP está destinada a representar un estatus de élite de logro profesional. Aquellos que deseen obtener esta designación deben ser un profesional con licencia o con credenciales en su campo, con un título de alto nivel como CPA, JD o CFP. También deben dedicar al menos un tercio de su enfoque profesional a la planificación patrimonial.
La designación de EPLS es otorgada por The Estate Law Specialist Board, Inc., una subsidiaria de NAEPC que otorga la única certificación de dicha designación a la junta nacional para profesionales de la ley. Al igual que con el AEP, la credencial de EPLS requiere estándares estrictos de admisión y demostración de logros profesionales.
Para obtener cualquiera de las credenciales de planificación patrimonial ofrecidas por el NAEPC, los estudiantes deben tener una carrera relacionada con la planificación patrimonial. Los corredores de bolsa, los planificadores financieros y los profesionales de impuestos son elegibles para estos programas. También deben tener al menos cinco años de experiencia calificada en sus respectivos campos antes de poder llevar la designación.
