- Empresa: Capital Management Group of New York Cargo: Fundador / Socio Director Certificaciones: CHFC, CLU, AIF, AEP y CFS
Experiencia
Tom Mingone es el fundador y socio gerente de Capital Management Group de Nueva York, una firma de servicios financieros que ha estado sirviendo a inversores de alto patrimonio y sus familias durante casi 25 años.
Tom comenzó CMG porque quería ayudar a las personas a vivir su vida al máximo. Implementa un enfoque equilibrado para la gestión del patrimonio al integrar la inversión con ventajas fiscales, la asignación de activos, la planificación de la protección, las donaciones caritativas, las estrategias de planificación de herencias y herencias, y más en los planes financieros de los clientes.
Tom obtuvo su Certificado en planificación de jubilación de The Wharton School, Universidad de Pennsylvania, y se graduó cum laude de la Universidad de Richmond con una licenciatura en finanzas. Obtuvo el Chartered Financial Consultant (ChFC) y la designación AIF (Accredited Investment Fiduciary) del Centro de Estudios Fiduciarios. Sus otras designaciones incluyen Acredited Estate Planner (AEP), Certified Funds Specialist (CFS) y la designación Chartered Life Underwriter (CLU).
Tom es considerado como un líder de pensamiento en la comunidad financiera y sus comentarios han aparecido en el Wall Street Journal, el New York Times, el USA Today, la revista Money y el US News & World Report.
Como miembro activo de su comunidad, Tom ha sido reconocido como uno de los líderes empresariales "40 menores de 40" de Rockland. Ha establecido varios fondos de becas, incluido el Fondo de Becas en Memoria de Romolo Mingone, el Fondo para el Conservatorio de Música de Rockland y el Fondo de Becas para la Iglesia de San Gregorio Barbarigo. Además, es un ávido defensor de la Fundación Make-a-Wish de Hudson Valley y es miembro de los consejos de planificación patrimonial de la ciudad de Nueva York y el condado de Rockland.
Descargo de responsabilidad: Tom Mingone ofrece valores a través de AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), miembro FINRA / SIPC, ofrece productos y servicios de asesoría de inversiones a través de AXA Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC, y ofrece anualidad y productos de seguros a través de AXA Network, LLC. AXA Network realiza negocios en California como AXA Network Insurance Agency de California, LLC, en UT como AXA Network Insurance Agency de Utah, LLC.
AXA Advisors, AXA Network y sus profesionales financieros no ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Asegúrese de consultar con sus asesores fiscales y legales profesionales con respecto a sus circunstancias particulares.
Capital Management Group of New York no es un Asesor de inversiones registrado y no es propiedad ni está operado por AXA Advisors o AXA Network.
Educación
Thomas recibió su Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Richmond y su certificado en planificación de jubilación de The Wharton School.
Cita de Thomas Mingone
"Mi misión es que a través de un proceso disciplinado de planificación financiera, ayudemos a nuestros clientes a cristalizar sus objetivos de vida y concentrar su energía financiera para lograrlos".
