Los inversores que buscan aumentar la diversificación de su cartera de acciones podrían considerar los fondos cotizados en bolsa (ETF) que rastrean los índices globales. Uno de ellos es el Índice Mundial Morgan Stanley Capital International (MSCI), que refleja el rendimiento de las inversiones en los Estados Unidos y Canadá, 16 países en Europa y Medio Oriente, y cinco países en la región Asia-Pacífico.
Tres ETF que rastrean directamente el índice MSCI World o están altamente correlacionados con él incluyen el iShares MSCI World ETF (URTH), el Vanguard Total World Stock ETF (VT) y el iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Estos fondos de inversión globales ofrecen lo mejor de ambos mundos, valores nacionales e internacionales, y el mejor juego de diversificación. Aquí está el detalle de cada uno de ellos. Toda la información incluida aquí era precisa al 29 de noviembre de 2019.
conclusiones clave
- Aquellos que deseen invertir en el extranjero deben considerar los fondos negociados en bolsa que rastrean o se correlacionan estrechamente con el índice mundial Morgan Stanley Capital International (MSCI).Los tres ETF principales que actúan como representantes del índice son IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF y Vanguard Total World Stock ETF.
IShares MSCI World ETF
El iShares MSCI World ETF es el único fondo que rastrea directamente el índice MSCI World. Aproximadamente el 63% del fondo está invertido en los Estados Unidos (nueve de sus 10 principales tenencias son compañías estadounidenses, incluidas Apple, Microsoft, Amazon y Facebook). Los cinco principales países internacionales del fondo, que comprenden casi el 25% de la cartera, son Japón, Reino Unido, Francia, Canadá y Suiza. Sus tenencias incluyen 1.215 valores en todos los principales sectores de renta variable.
Desde el inicio del iShares MSCI World ETF en enero de 2012, su rendimiento anual promedio ha sido del 10, 37%, pero año tras año, ha sido un viaje volátil: los rendimientos totales anuales han oscilado entre -8, 37% (en 2018) y 26, 74% (en 2013) Su rendimiento total diario YTD es 24.87%. El fondo tiene más de $ 835 millones en activos netos y un índice de gastos del 0.24%, menor que el promedio de la categoría del fondo de.40%.
Vanguard Total World Stock ETF
El ETF de Vanguard Total World Stock no rastrea directamente el índice MSCI World (su punto de referencia real es el índice FTSE Global All Cap), pero tiene una estrecha correlación con él, lo que lo convierte en un proxy muy preciso. El fondo invierte en más de 8.100 valores en todo el mundo. Alrededor del 58% de la cartera se invierte en América del Norte (9 de sus 10 principales participaciones son empresas estadounidenses), y las siguientes dos regiones con mayor inversión son Europa (Nestlé SA es la única empresa no estadounidense en el top 10), con el 18, 5% de la cartera, y el Pacífico, con el 13%.
El fondo comenzó el 24 de junio de 2008 y tiene una tasa de rendimiento anual promedio de 5.97% desde su inicio. Su rendimiento total diario hasta la fecha es de 23.25%, pero los rendimientos anuales del fondo han oscilado entre -9.67% (en 2018) y 33.62% (en 2009). El ETF de Vanguard Total World Stock tiene $ 17.23 mil millones en activos netos y un índice de gastos del 0.09%, mucho más bajo que el índice promedio de gastos de fondos que poseen valores similares.
El índice MSCI World no debe confundirse con el índice MSCI All-Country World Index (ASWI); aunque se superponen, el primero solo incluye acciones de países desarrollados, mientras que el segundo incluye acciones tanto en mercados desarrollados como emergentes.
IShares MSCI ACWI ETF
El iShares MSCI ACWI ETF es otro fondo que no rastrea directamente el índice MSCI World, rastrea el índice ASWI de Morgan, pero también tiene una estrecha correlación con él, lo que lo convierte en otra buena opción como un proxy invertible para el índice. Este fondo tiene participaciones en casi 2, 300 acciones de capitalización grande y media en mercados desarrollados, así como en mercados emergentes. Aproximadamente el 56% del fondo se invierte en los Estados Unidos. Los tres principales países internacionales representados en la cartera son Japón con un 7, 5%, Reino Unido con un 4, 74% y China con un 4, 01% (Alibaba es la única compañía no estadounidense en las 10 principales tenencias).
El ETF iShares MSCI ACWI se creó el 26 de marzo de 2008 y tiene una tasa de rendimiento anual promedio del 5, 53% desde su creación. Al igual que sus otros fondos, ha tenido un viaje desigual: los rendimientos anuales han oscilado entre -9.15% (en 2018) y 35.23% (en 2009), pero 2019 ha sido un año muy bueno: el rendimiento total de YTD es 23.04%. El fondo tiene más de $ 11 mil millones en activos netos y un índice de gastos del 0.31%.
