El refresco de Coca-Cola comenzó en 1886 cuando el farmacéutico de Atlanta, Dr. John S. Pemberton, creó el famoso refresco, que vendió en la fuente de refrescos de su farmacia. La bebida única tuvo un éxito moderado, con un promedio de nueve porciones por día. Antes de su muerte, vendió la mayoría de su participación a Asa Griggs Candler, un hombre de negocios de Atlanta, que incorporó The Coca-Cola Company (NYSE: KO) en 1892. Candler expandió la distribución a las fuentes de gaseosas en todo el país. A medida que crecía la demanda de refrescos, Joseph Biedenharn instaló maquinaria de embotellado en la parte trasera de su farmacia en Mississippi, convirtiéndose en el primero en embotellar Coca-Cola.
Coca-Cola ha crecido hasta convertirse en una de las compañías de bebidas más grandes del mundo, con más de 500 marcas de bebidas con y sin gas y más de 3, 600 productos diferentes en todo el mundo. En el año fiscal 2017, Coca-Cola generó $ 35.4 mil millones en ingresos. El 25 de julio de 2018, Coca-Cola reportó ganancias del segundo trimestre con ingresos netos de hasta 8% en comparación con el trimestre anterior. Coca-Cola tiene una capitalización de mercado de $ 191.27 mil millones.
Los siguientes son los cuatro principales tenedores de fondos mutuos de Coca-Cola.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
El mayor tenedor de fondos mutuos, el Vanguard Total Stock Market Index Fund ("VTSMX"), posee 95.9 millones de acciones de Coca-Cola al 29 de junio de 2018. La inversión del fondo en Coca-Cola representa el 2.25% del total de acciones mantenidas que representa el 0.60% del activo total de VTSMX. Este fondo mutuo está diseñado para dar una amplia exposición al total de los EE. UU. mercado de valores al incluir valores de crecimiento y valor de pequeña, mediana y gran capitalización.
Al 30 de junio de 2018, VTSMX tiene $ 701.2 mil millones en AUM, un índice de gastos del 0.14%, un índice de rotación del 3% y requiere una inversión mínima de $ 3, 000. Los fondos tienen una rentabilidad anualizada de cinco años del 12, 60%.
Acciones de inversores del Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
A partir del 29 de junio de 2018, el Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") posee 69.3 millones de acciones de Coca-Cola, lo que lo convierte en el segundo mayor tenedor de fondos mutuos. VFINX posee el 1, 63% del total de las acciones de Coca-Cola. Esto representa el 0, 73% del activo total de los fondos. VFINX está invertido en 509 acciones que cubren un espectro diversificado de los Estados Unidos más grandes. empresas, reflejando el índice S&P 500.
Al 30 de junio de 2018, VFINX tiene $ 417.7 mil millones en AUM, un índice de gastos del 0.14%, un índice de rotación del 3% y requiere una inversión mínima de $ 3, 000. Los fondos tienen un rendimiento anualizado de cinco años del 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Este ETF de $ 265.1 mil millones posee 42.8 millones de acciones de Coca-Cola, lo que representa el 0.73% de sus activos totales y el 1.05% de las acciones totales mantenidas en Coca-Cola al 19 de julio de 2018. El fondo rastrea el índice S&P 500 luego de una gestión pasiva, enfoque de replicación completa invertido en 505 acciones. Los fondos tienen un rendimiento anualizado de cinco años del 13.28% al 30 de junio de 2018.
Vanguard Institutional Index Fund Acciones institucionales (VINIX)
Al 30 de junio de 2018, este fondo institucional de $ 223.5 mil millones rastrea el Índice S&P 500 siguiendo un enfoque de replicación completa administrado pasivamente invertido en 507 acciones. Las acciones institucionales de Vanguard Institutional Index Fund ("VINIX") poseen 37.0 millones de acciones de Coca-Cola, lo que representa el 0.87% del total de acciones mantenidas al 29 de junio de 2018. Las acciones de Coca-Cola representan el 0.73% del total de los activos de la cartera. Los fondos tienen una rentabilidad anualizada de cinco años del 13, 39%. Esta es la versión institucional del Vanguard 500 Index Fund y está disponible solo para inversores institucionales. La inversión mínima es de $ 5 millones.
