El seguimiento de las tenencias de cartera es una parte integral de la inversión en valores. Incluso comprar y mantener inversores a largo plazo debe seguir las noticias y tendencias que afectan tanto a los valores de inversión como a todo el mercado. Esto no solo mejora el conocimiento de los valores, sino que también brinda una perspectiva sobre cuándo agregar posiciones o aligerarlas.
También ayuda a comprender los patrones del mercado y si el movimiento de una seguridad se debe o no al desempeño real de la compañía o si es un impacto tangencial de las noticias generales del mercado o del sector. Usando una herramienta de seguimiento, como Yahoo! Las finanzas son probablemente la forma más fácil de monitorear las carteras, especialmente si un inversor tiene más de una cartera (como una cuenta 401 (k) y una cuenta de inversión personal).
Yahoo! Finance permite a los usuarios sincronizarse con cuentas de corretaje, crear métricas de cartera personalizadas y, lo más importante, fusionar las carteras en un solo lugar.
¿Como funciona?
Yahoo! Finanzas proporciona ayuda con todas las funciones relacionadas con la configuración y el seguimiento de una cartera en su propio sitio, pero a continuación ofrecemos una guía rápida sobre cómo usar la herramienta.
Después de hacer clic en el
Mi portafolio
enlace en Yahoo! Página de inicio de Finanzas (lado izquierdo de la página), los usuarios pueden seleccionar el enlace "crear nuevo".
Aquí los usuarios pueden sincronizar hasta cuentas de inversión en más de 80 corredores y se crean nuevas carteras.
El primer paso en la configuración manual es ingresar símbolos de teletipo y seleccionar un nombre para el portafolio. Por ejemplo, cree una cartera llamada Nueva cartera, que consta de tres acciones: GE, IBM y Disney.
Luego, elija un índice para actuar como punto de referencia para la cartera. En la captura de pantalla anterior, hemos elegido Dow Jones Industrial.
Por último, elija qué características rastrear y ver para cada seguridad.
Aunque hay una vista predeterminada, puede personalizarse aún más seleccionando el enlace "personalizar vista actual" después de guardar la nueva cartera.
Después de guardar las selecciones, la salida es una pantalla única que proporciona toda la información necesaria para realizar un seguimiento de la cartera.
Un último paso es descargar la aplicación móvil para que los inversores puedan monitorear la cartera en cualquier momento.
La línea de fondo
Confiar en los extractos mensuales para realizar un seguimiento de las cuentas de jubilación o de negociación es ineficaz en los mercados acelerados de hoy. Ahí es donde Yahoo! Entra la financiación. Puede usarla para controlar el rendimiento de la inversión, fusionar todas las cuentas de inversión, incluidos los fondos mutuos. Esto debería ayudarlo a comprender dónde se encuentran los riesgos de inversión. Por ejemplo, si la misma seguridad es propiedad de varias cuentas, sin saberlo, puede crear un riesgo de stock específico más alto para usted.
