La incertidumbre sobre Corea del Norte y el compromiso del gobierno de EE. UU. De aumentar el gasto militar continúa manteniendo un cohete bajo las reservas de defensa. El Índice de la Industria Aeroespacial y de Defensa Standard and Poor's (S&P) subió un 6.95% año a la fecha a partir de mayo de 2018. Esto se compara con un retorno de solo 1.78% para el Índice S&P 500 durante el mismo período.
El mundo espera pacientemente mientras la lucha política continúa entre Washington y Pyongyang sobre la propuesta cumbre del 12 de junio entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur. Incluso si la cumbre sigue adelante, muchos analistas se muestran escépticos sobre la posibilidad de que Kim desmantele por completo el programa de armas nucleares de Corea del Norte.
Los inversores que quieran exponerse al sector de la defensa en estos tiempos de incertidumbre geopolítica de EE. UU. Y Corea del Norte y al aumento del gasto en defensa deberían considerar agregar a su cartera uno de estos tres fondos cotizados (ETF).
SPDR S&P Aeroespacial y Defensa ETF (XAR)
El ETF SPDR S&P Aerospace & Defense se lanzó en 2011 y busca replicar los rendimientos del S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. El fondo hace esto invirtiendo la mayoría de sus activos en valores que conforman el índice de referencia, como acciones en los sectores aeroespacial y de defensa. Las cinco participaciones principales del fondo representan el 19% de su cartera. Estas participaciones son Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) y HEICO Corporation (HEI).
El ETF SPDR S&P Aerospace & Defense tiene activos bajo administración (AUM) de $ 1.35 mil millones. Tiene una relación de gastos baja de 0.35%, que se compara con el promedio de la categoría de 0.46%. A partir de mayo de 2018, el fondo tiene un rendimiento hasta la fecha (YTD) del 7, 11%, pero también ha tenido un buen rendimiento a largo plazo, con un rendimiento anualizado a cinco años del 20, 68%. (Para más información, consulte: ¿Qué hará el refuerzo de defensa de Trump para las acciones? )
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Creado en 2006, el ETF iShares US Aerospace & Defense tiene como objetivo igualar los rendimientos del Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Intenta lograr esto invirtiendo un mínimo del 90% de su AUM en valores que comprendan el índice subyacente. Estos son valores de compañías que fabrican, ensamblan y distribuyen aeronaves y partes de aeronaves. The Boeing Company (BA) es el principal holding del fondo con una ponderación del 11, 19%. Otras participaciones clave incluyen United Technologies Corporation (UTX) con 7.55% y Lockheed Martin Corporation (LMT) con 6.92%.
El ETF iShares US Aerospace & Defense es el mayor fondo de defensa en su categoría, con $ 6.03 mil millones en activos netos. Los rendimientos anualizados de tres y cinco años del fondo son 18.82% y 21.59%, respectivamente. A partir de mayo de 2018, el ETF se cotiza a $ 201.24, que se encuentra en el extremo superior de su rango de negociación de 52 semanas entre $ 155.02 y $ 207.27. ITA paga una rentabilidad por dividendo del 0, 95% y tiene una relación de gastos del 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
El ETF de Invesco Aerospace & Defense se formó en 2005 e intenta proporcionar rendimientos similares al Índice de Defensa SPADE. Para hacer esto, el fondo invierte en componentes del índice de referencia. Estas son compañías que desarrollan, fabrican, operan y apoyan operaciones de defensa, militares y aeroespaciales. PPA tiene 52 acciones en su cartera. Las tres principales participaciones de ETF de Boeing, Honeywell International Inc. (HON) y United Technologies tienen una ponderación acumulativa del 21, 67%.
El ETF de Invesco Aerospace & Defense es el más caro de los tres fondos discutidos, con un índice de gastos del 0, 61%. Es similar en tamaño a XAR, con AUM de $ 1.03 mil millones. Este fondo de riesgo promedio tiene un rendimiento anualizado de cinco años del 19.95%, un rendimiento anualizado de tres años del 17.5% y un rendimiento anual del 6.5% a partir de mayo de 2018. (Para lecturas adicionales, consulte: Play Defense con Boeing, 3 Otras existencias militares .)
