Los datos publicados el miércoles que muestran una reducción en los inventarios de crudo dieron a las existencias de equipos de petróleo y gas un impulso energético muy necesario. El informe semanal de suministro de la Administración de Información de Energía (EIA) reveló que las reservas de crudo de Estados Unidos se reducen en 8, 5 millones de barriles, mucho más de lo que esperaban los analistas de una disminución de 2, 6 millones de barriles. Marca la séptima semana consecutiva de disminución de inventarios. El ajuste de la oferta se produce incluso cuando los productores offshore en el Golfo de México han reanudado sus operaciones luego de importantes interrupciones por el huracán Barry.
"Estos son números alcistas en todos los ámbitos. El renovado gran consumo de petróleo crudo es notable ya que la producción de petróleo de Estados Unidos se recuperó significativamente después (del huracán Barry)", dijo Carsten Fritsch, analista petrolero del Commerzbank, según CNBC.
Las existencias de petróleo y gas también pueden encontrar interés de compra en las noticias de que la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó a un mínimo de ocho años el mes pasado debido a un corte por parte de Arabia Saudita, el segundo mayor productor de petróleo del mundo. Además, las tensiones de las sanciones estadounidenses contra Irán han agravado los recientes problemas de suministro.
Exploremos dos jugadores líderes en la industria de equipos de petróleo y gas, junto con un fondo cotizado en bolsa (ETF) que brinda exposición al espacio. Aquellos que quieran jugar al alza de los precios del petróleo impulsados por la disminución de las reservas pueden considerar estas tácticas comerciales.
Baker Hughes, una empresa de GE (BHGE)
Baker Hughes, una compañía de GE (BHGE) se formó en 2017 con la fusión del segmento de petróleo y gas de Baker Hughes y General Electric Company (GE). La compañía con sede en Houston ofrece productos, servicios y soluciones digitales asociadas a campos petroleros integrados a nivel mundial. Baker Hughes reportó ganancias por acción (EPS) del segundo trimestre (Q2) de 20 centavos, superando las estimaciones de Street por un centavo para entregar una sorpresa de ganancias de 5.26%. Los ingresos para el período también superaron las expectativas, llegando a $ 5.99 mil millones frente a un consenso de $ 5.55 mil millones. Los analistas tienen un precio objetivo de 12 meses en la acción a $ 29.86, lo que representa una prima del 17.61% al precio de cierre del miércoles de $ 25.39. Las acciones de Baker Hughes tienen una capitalización de mercado de $ 26.33 mil millones, emiten un rendimiento de dividendo de 2.94% y están cotizando hasta 19.77% YTD a partir del 1 de agosto de 2019.
El precio de las acciones del proveedor de servicios petroleros redujo aproximadamente el 50% de su fuerte pérdida del cuarto trimestre de 2018 durante los primeros tres meses del año. Sin embargo, desde ese momento, la acción se ha negociado principalmente a la baja por temor a desacelerar el crecimiento económico mundial. Una ruptura alcista por encima de una línea de tendencia bajista de 10 meses en la sesión de negociación del miércoles puede actuar como un catalizador para un movimiento hacia la resistencia general clave en $ 30. El índice de fuerza relativa (RSI) proporciona una lectura muy por debajo de los niveles de sobrecompra, lo que proporciona un amplio margen para un mayor potencial de crecimiento antes de una consolidación. Aquellos que toman una posición larga deben proteger a la baja con una parada por debajo del promedio móvil simple de 50 días (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
Con una capitalización de mercado de $ 9.19 mil millones, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) fabrica y comercializa sistemas, componentes y productos para la perforación y producción de petróleo y gas. Aunque la compañía petrolera registró una pérdida ajustada en el segundo trimestre de cuatro centavos por acción, fue más estrecha que la pérdida de siete centavos por acción que los analistas esperaban. La gerencia acreditó un sólido desempeño de los segmentos de Rig Technologies y Wellbore Technologies por el resultado final mejor de lo esperado. Los ingresos de $ 2, 1 mil millones superaron las proyecciones en un 2, 4% y crecieron un 1, 2% respecto al mismo trimestre del año pasado. A partir del 1 de agosto de 2019, las acciones de National Oilwell pagan un rendimiento de dividendos de casi el 1% y han caído un 6.93% hasta la fecha.
Además de un pequeño repunte de la contratendencia en enero, las acciones de National Oilwell Varco registraron un descenso, encontrando un mínimo anual en $ 19.57 el 14 de junio. La acción probó ese nivel el martes 30 de julio, cuando la compañía publicó sus resultados financieros trimestrales, pero se fue en el escenario una fuerte inversión intradía para cerrar el día un 11, 32% más alto. El precio de las acciones del fabricante de equipos petroleros ahora cotiza por encima de una línea de tendencia que data de octubre de 2018 y la SMA de 50 días. Los comerciantes que compran en los niveles actuales deberían apuntar a obtener ganancias entre $ 28 y $ 30, un área de resistencia significativa. Piense en establecer una orden de stop-loss justo debajo de la línea de tendencia bajista para protegerse contra un posible comercio falso.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)
Lanzado en 2006, el ETF (XES) SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services busca devolver los resultados de inversión que corresponden al S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Como su nombre lo indica, el índice de referencia del fondo comprende empresas de la industria de equipos de petróleo y gas. El ETF distribuye su base de activos de $ 186.7 millones de manera relativamente uniforme en una cartera de aproximadamente 40 participaciones; ninguna asignación exige más de una ponderación del 5%. Un poco más de 1.1 millones de acciones cambian de manos por día con una liquidez en volumen de dólares de $ 10 millones. Un spread promedio de 0.11% puede ser demasiado amplio para ir después del cuero cabelludo intradía, pero se adapta a los operadores de swing que pueden dejar que las ganancias corran para cubrir los costos comerciales. XES rinde un 0, 98% y ha caído un 5, 29% desde el comienzo del año a partir del 1 de agosto de 2019.
El precio de las acciones de XES se desplomó por debajo del mínimo de junio el martes 30 de julio, antes de organizar un impresionante cambio intradiario para crear un posible patrón de doble fondo. También se ha formado una divergencia alcista entre el precio y el RSI, lo que significa que, a medida que la acción llegó a un nuevo mínimo, el indicador hizo un mínimo más superficial, lo que sugiere un impulso de desvanecimiento del vendedor. Aquellos que ingresen deben establecer una orden de toma de ganancias en algún lugar entre $ 10.50 y $ 11, donde el precio encuentra una confluencia de resistencia de una importante línea de tendencia bajista y la SMA de 200 días. Considere colocar una parada cerca del punto medio del día amplio de reversión del martes para proteger el capital comercial.
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