Warren Buffett, también conocido como el Oráculo de Omaha, es un icónico inversor estadounidense que ha acumulado más de $ 60 mil millones a través de sus inversiones. Buffet es conocido por su enfoque de inversión de valor y su compañía holding, Berkshire Hathaway, que lo ha convertido constantemente en una de las personas más ricas del mundo. En febrero de 2014, Warren Buffett le aconsejó a su administrador de patrimonio que invirtiera el 10% en efectivo en bonos del gobierno a corto plazo y el 90% en un fondo de índice S&P 500 de bajo costo.
Acciones de inversores de Vanguard 500 Index Fund
El Vanguard 500 Index Fund Investor Shares es uno de los fondos mutuos más rentables que ofrece exposición a acciones de gran capitalización de los Estados Unidos. Emitido el 31 de agosto de 1976, busca rastrear el desempeño del Standard & Poor's 500 Index, su índice de referencia. El fondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo todo, o una parte sustancial, de sus activos netos totales en acciones que comprenden su índice de referencia. El fondo implementa una estrategia de indexación pasiva, que minimiza su índice de rotación y su índice de gastos. A diciembre de 2014, tiene un índice de rotación del 2.7% y cobra un índice de gastos netos del 0.17%.
Al 31 de julio de 2015, las acciones de los inversores del Vanguard 500 Index Fund tienen activos netos totales de $ 27.50 mil millones. El fondo, incluidas todas las clases de acciones, tiene un inmenso activo neto total de $ 215.40 mil millones. Sus principales participaciones incluyen acciones de primera clase, como Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, y la compañía holding de Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.
Dado que el fondo rastrea el índice S&P 500, tiene una beta, contra el índice, de 1, y un R cuadrado, contra su índice de referencia, del 100%. Dado que ofrece una relación de gastos baja y está vinculada al índice S&P 500, el Oráculo de Omaha probablemente recomendaría invertir en las acciones de los inversores del Vanguard 500 Index Fund.
Acciones de inversores del Fondo Vanguard Value Index
Lanzado el 2 de noviembre de 1992, con el patrocinio de Vanguard, Vanguard Value Index Fund Investor Shares busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento del índice CRSP US Large Cap Value, su índice de referencia. Al 31 de agosto de 2015, el fondo ha generado un rendimiento anual promedio de 9.09% desde su inicio.
El índice de referencia de Vanguard Value Index Fund Investor Shares está ampliamente diversificado e incluye principalmente acciones de gran capitalización de EE. UU. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo emplea una estrategia de índice y busca invertir todos sus activos netos en acciones que comprenden su índice de referencia. El fondo es administrado por el grupo Vanguard Equity Investment y cobra un índice de gastos del 0.23%, que es casi un 80% más bajo que el índice promedio de gastos de los fondos mutuos con participaciones similares.
Al 31 de julio de 2015, las acciones de los inversores del Vanguard Value Index Fund tienen 318 acciones en su cartera, que tiene un activo neto total de $ 1.50 mil millones. A partir del 11 de septiembre de 2015, ofrece un atractivo rendimiento SEC de 30 días del 2.56%. el fondo replica las ponderaciones sectoriales de su índice de referencia y asigna su cartera de la siguiente manera: 3.3% a materiales básicos; 11% a bienes de consumo; 7.5% a servicios al consumidor; 23.6% a finanzas; 14.8% a atención de salud; 10.8% a industriales; 9, 4% a petróleo y gas; 9.9% a tecnología; 4.3% a telecomunicaciones; y 5.4% a servicios públicos.
Según los últimos datos de 15 años, las acciones de los inversores del Vanguard Value Index Fund tienen una beta, frente al índice S&P 500, el índice estándar, de 0, 99; un alfa, contra el índice estándar, de 1.19; y un R cuadrado de 93.90%. En términos de la teoría moderna de la cartera, este fondo tiene un grado casi perfecto de correlación con el índice S&P 500 y superó al índice en un 1, 19%. Dado que se gestiona de forma pasiva y tiene una alta correlación con el índice S&P 500, Buffett consideraría una inversión en las acciones de los inversores del Vanguard Value Index Fund.
Acciones de Fidelity Spartan 500 Index Investor
El Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares es otro fondo mutuo que ofrece una exposición de bajo costo al índice S&P 500, su índice de referencia. Emitido el 17 de febrero de 1988 por Fidelity, este fondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias que comprenden el índice S&P 500. El asesor de inversiones del fondo, Geode Capital Management, LLC., Emplea una estrategia pasiva que ayuda a minimizar sus costos. En consecuencia, el fondo tiene un índice de rotación del 4% y cobra un índice de gasto neto bajo del 0.095%. Las acciones para inversores del índice Fidelity Spartan 500 tienen 502 acciones en su cartera, que tiene activos netos totales de aproximadamente $ 7.76 mil millones.
Al 31 de agosto de 2015, con base en los datos de 15 años finales, este fondo tiene un R cuadrado, contra el índice S&P 500, del 100%, y una beta, contra su índice de referencia, de 1. En términos de modernidad Según la teoría de la cartera, el fondo está perfectamente correlacionado y experimenta el mismo grado de volatilidad que el índice S&P 500. Aunque el Oráculo de Omaha recomienda fondos Vanguard, el bajo índice de gastos y el enfoque de indexación de Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares probablemente sería una inversión adecuada para Buffett.
Vanguard Short-Term Treasury Fund Acciones de inversores
Además de recomendar fondos de bajo costo vinculados al índice S&P 500, Buffett recomienda invertir una pequeña porción de efectivo en bonos del gobierno a corto plazo. Emitida en octubre de 1991 por Vanguard, las Acciones de Inversión del Fondo del Tesoro a Corto Plazo de Vanguard ofrecen una exposición de bajo costo al mercado de bonos gubernamentales a corto plazo de los Estados Unidos. El fondo es administrado por Vanguard Fixed Income Group y cobra un bajo índice de gastos netos de 0.2%.
El objetivo de Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares es proporcionar a sus inversores ingresos con un grado limitado de volatilidad. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo busca invertir al menos el 80% de sus activos netos totales en valores del Tesoro a corto plazo de los Estados Unidos. El fondo posee 118 bonos en su cartera, que tiene un activo neto total de $ 985.3 millones. El fondo asigna el 82.8% de su cartera a valores con vencimientos efectivos entre uno y tres años y el 98.2% a valores de deuda del gobierno de los Estados Unidos. El fondo tiene una duración efectiva promedio de 2, 3 años, lo que indica que conlleva un bajo grado de riesgo de tasa de interés. Dado que las Acciones de Inversión del Fondo de Tesorería a Corto Plazo de Vanguard se consideran una inversión de bajo riesgo y tienen una duración efectiva promedio baja, ofrece un rendimiento moderado de 30 días en la SEC del 0.62%, a partir del 11 de septiembre de 2015.
Al 31 de agosto de 2015, las Acciones de los inversores de Vanguard Short-Term Treasury Fund han generado un rendimiento anual promedio de 4.32% desde su inicio. Con base en los datos finales de 10 años, este fondo experimenta un bajo grado de volatilidad y proporciona retornos satisfactorios sobre una base ajustada al riesgo. En términos de la teoría moderna de la cartera, las Acciones de Inversión del Fondo del Tesoro a Corto Plazo de Vanguard son más adecuadas para inversores conservadores de renta fija con un horizonte de inversión a corto plazo que buscan ganar exposición en el mercado del Tesoro de los Estados Unidos. Dado que Buffett recomienda que su síndico patrimonial invierta el 10% de la cartera de su esposa en bonos del gobierno a corto plazo, el Oráculo de Omaha probablemente se sentiría cómodo con una inversión en las Acciones de los inversores del Fondo del Tesoro a corto plazo de Vanguard.
