Invertir en el sector de pequeña capitalización puede ofrecer una oportunidad significativa para el crecimiento. Las compañías de pequeña capitalización tienen una capitalización de mercado relativamente pequeña, o el valor de mercado de sus acciones en circulación, de entre $ 300 millones y $ 2 mil millones. Estas compañías tienen más espacio para aumentar sus ingresos en comparación con las compañías de gran capitalización, que a menudo están cerca de su máximo potencial de crecimiento. Los fondos mutuos de índice de pequeña capitalización pueden agregar una exposición diversificada a las acciones del sector, pero también pueden ser más volátiles que los índices de gran capitalización.
Algunos fondos de índice mutuo de pequeña capitalización altamente calificados incluyen el Vanguard Small-Cap Index Fund (NAESX), el Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), el ValueLine Small-Cap Opportunities Fund (VLEOX), el Fidelity Small-Cap Index Fund (FSSPX) y Vanguard Small-Cap Growth Index Fund (VISGX). La información incluida aquí estaba actualizada al 10 de octubre de 2018.
Vanguard Small-Cap Index Fund
El Vanguard Small-Cap Index Fund ofrece una amplia exposición en el sector de pequeña capitalización del mercado de renta variable estadounidense. El fondo rastrea el índice CRSP US Small-Cap Index como referencia. El fondo contiene 1, 413 acciones con activos netos de $ 97.60 mil millones. La capitalización de mercado promedio de las compañías en el fondo es de $ 4.5 mil millones.
Las 10 principales tenencias comprenden el 3, 10% de los activos totales del fondo. La participación más grande es WellCare Health Plans Inc., seguida por GrubHub Inc. Las tenencias en el sector financiero tienen la mayor ponderación, con 24, 70%, seguidas por el sector industrial, con 19, 50%. El sector de servicios al consumidor tiene la tercera asignación más grande con 12.80%.
Muchos inversores se sienten atraídos por los fondos Vanguard debido a sus bajos índices de gastos, y este fondo no es una excepción, con un índice de gastos competitivo del 0, 17%.
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund
El Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund busca la revalorización del capital invirtiendo al menos el 80% de sus activos en acciones contenidas en el Índice Russell 2000, que es un índice ponderado por capitalización de mercado que rastrea a las compañías de pequeña capitalización. El fondo utiliza análisis cuantitativos para seleccionar acciones con el potencial de superar al Russell 2000.
El fondo tiene activos de $ 811.64 millones, con un índice de gastos del 0.64%. El Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund es más selectivo de las acciones que tiene en su cartera que su índice de referencia, por lo que solo tiene 481 participaciones. Las 10 mayores participaciones comprenden el 6, 78% de la cartera total. La mayor asignación del sector es a la tecnología de la información, con una ponderación del 16, 66%, y el sector de la atención médica le sigue de cerca con un 16, 56%.
Fondo ValueLine Small-Cap Opportunities
El ValueLine Small-Cap Opportunities Fund busca la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de su cartera en empresas de pequeña capitalización. También puede invertir en empresas de mediana capitalización.
El fondo tiene activos netos de $ 476 millones y una ración de gastos relativamente alta de 1.21%. Sus principales asignaciones están en el sector industrial, con 33.40%, tecnología de la información, con 19.75%, y consumo discrecional, con 12.84%.
El ValueLine Small-Cap Opportunities Fund ha superado el índice Russell 2000 en períodos de uno y cinco años. Por otro lado, el fondo tiene un riesgo sustancial de un gran movimiento a la baja en los mercados.
Fidelity Small-Cap Index Fund
El Fidelity Small-Cap Index Fund es un fondo más nuevo que comenzó a cotizarse en 2011. El fondo busca proporcionar resultados de inversión que correspondan al rendimiento total de las acciones de pequeña capitalización en los Estados Unidos. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos en acciones del índice Russell 2000.
El fondo tiene $ 6.56 mil millones en activos netos con una relación de gastos muy razonable de 0.03%. El fondo está bien diversificado, con 1.963 acciones, y las 10 acciones principales tienen solo el 2, 19% de la cartera total. El sector financiero tiene la mayor asignación de cartera, con un 17, 66%, seguido de la atención médica con un 16, 19%. El sector de tecnología de la información es tercero, con 15.31%.
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
El Vanguard Small-Cap Growth Index Fund es otra opción que proporciona exposición a las acciones de crecimiento de pequeña capitalización de EE. UU., Y su punto de referencia es el índice de crecimiento de pequeña capitalización empalmado. El fondo, que comenzó a cotizarse en 1998, tiene activos por valor de $ 25.70 mil millones con un índice de gastos del 0.19%.
El fondo tiene 651 participaciones, y la capitalización de mercado promedio de las compañías es de $ 5.1 mil millones. Los sectores tecnológico e industrial empatan con la mayor asignación de activos, con un 19% cada uno, y el sector de atención médica tiene el siguiente más grande, con 17.60%, seguido por el sector financiero con 16.40%.
