La última cosa en la mente de la mayoría de los inversores en estos días es el deseo de utilizar el apalancamiento para mejorar los rendimientos de las inversiones. Y esas son buenas noticias. Por lo tanto, para maximizar los rendimientos y aumentar la exposición a varios sectores del mercado, los inversores pueden considerar el uso de fondos cotizados en bolsa (ETF) diseñados para devolver tres veces el rendimiento de las inversiones subyacentes.
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Triplique el lado positivo / negativo de las finanzas
El ETF de Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (ARCA: FAS) está diseñado para devolver tres veces el rendimiento del Índice de Servicios Financieros Russell 1000 ("Índice Financiero") en el día a día. El índice de servicios financieros subyacente es un índice ponderado de capital de proveedores de servicios financieros que van desde bancos de gran capitalización, como Wells Fargo (NYSE: WFC) y Goldman Sachs (NYSE: GS), hasta proveedores de seguros, como Aflac (NYSE: AFL) y Allstate (NYSE: TODOS). El ETF de FAS había publicado un rendimiento del 59% en lo que va del año, mientras que el Índice de Servicios Financieros Russell 1000 ha crecido alrededor de un 19% durante el mismo período.
¿Como funciona?
El ETF de FAS invertirá un mínimo del 80% de sus activos netos en posiciones largas de los valores individuales que componen el Índice Financiero. El fondo también invierte en instrumentos financieros que proporcionan exposición apalancada y no apalancada al índice financiero, creando así la capacidad de triplicar los rendimientos del índice subyacente. El saldo de los activos netos se mantiene en instrumentos del mercado monetario. Sin embargo, tenga en cuenta que el rendimiento hasta la fecha del ETF no es igual al triple del rendimiento del índice. Como señala el prospecto: "La consecución de objetivos de inversión apalancados diarios significa que el rendimiento del Fondo durante un período más largo que un día completo de negociación puede no tener ninguna semejanza con el 300% del rendimiento del Índice durante ese período más largo porque el rendimiento agregado del Fondo es el producto de la serie de rendimientos apalancados diarios para cada día de negociación ".
VER: Disección de devoluciones apalancadas de ETF
¿Puedo jugar a la baja?
El otro lado de la moneda ofrece a los inversores la oportunidad de beneficiarse de la caída de las finanzas en el ETF de Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (ARCA: FAZ). El fondo FAZ está diseñado para devolver el inverso del índice financiero mediante la creación de posiciones cortas en lugar de mantener posiciones largas en renta variable, como su hermana amiga de Bull, el FAS ETF. El ETF de FAZ ha caído aproximadamente -43% en lo que va del año.
Otras opciones 3X
Los ETF que ofrecen tres veces más (Bull) y tres veces más abajo (Bear) también están disponibles como fondos específicos del sector. Estos incluyen: las acciones Direxion Daily Technology Bull 3X (ARCA: TYH), las acciones Direxion Daily Technology Bear 3X (ARCA: TYP), las acciones Direxion Daily Energy Bull 3X (ARCA: ERX) y las acciones Direxion Daily Energy Bear 3X (ARCA: ERY).
VEA: los ETF inversos pueden levantar una cartera en caída
Pensamientos finales
Dada la volatilidad en el mercado, solo los inversores que tienen tiempo para prestar atención a estos vehículos de inversión deberían considerar asignar una pequeña porción de sus inversiones a los ETF de tres veces. El potencial al alza parece explosivo si estás en el lado derecho del movimiento del mercado. Sin embargo, tenga cuidado con los rendimientos negativos compuestos en el otro lado.
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