Durante décadas, los inversores preocupados por los ingresos han buscado las mejores acciones de dividendos que existen. En mi experiencia, los criterios principales a tener en cuenta al apostar por grandes acciones de dividendos son un historial de fundamentos sólidos, un aumento de la distribución de dividendos a lo largo del tiempo, excelentes puntos de entrada (técnicos) y un historial de actividad comercial alcista en las acciones.
La mejor manera de encontrar las mejores acciones de dividendos, los valores atípicos, es buscando una actividad comercial silenciosa e inusual. A menudo, eso puede ser una actividad institucional… es decir, mucho dinero. Revisaré un poco cómo es esa actividad comercial inusual. Pero las cinco acciones que veo como candidatos para el crecimiento de dividendos a largo plazo son Bristol-Myers Squibb Company (BMY), Merck & Co., Inc. (MRK), The Home Depot, Inc. (HD), Texas Instruments Incorporated (TXN) y Nike, Inc. (NKE).
A lo largo de décadas, he aprendido que la verdadera ventaja de las grandes acciones es que grandes cantidades de dinero constantemente se abren camino hacia las mejores compañías… especialmente las acciones que pagan dividendos. Algunos de los mayores rendimientos que se han obtenido han sido mantener acciones durante muchos años y reinvertir dividendos. Soy una persona de mentalidad muy a largo plazo y veo la inversión en dividendos como un pilar en las finanzas personales y la independencia financiera. Me caso con lo que aprendí en Wall Street y décadas de experiencia en inversiones en mi blog, PersonalFinanceKid.
Tomo un enfoque completo y clasifico cada acción por aspectos técnicos (a largo plazo), fundamentos (a largo plazo) y si hay mucho dinero para respaldar la acción. Quiero las probabilidades de mi lado cuando busco acciones de dividendos de la más alta calidad… y soy dueño de muchas de ellas. Muchas veces, cuando una acción está bajo presión, es digna de inspección. A medida que los precios de las acciones bajan, el rendimiento de dividendos aumenta. Eso es importante para los buscadores de dividendos.
El primero es Bristol-Myers Squibb Company (BMY), que es un líder en atención médica que constantemente está creciendo y aumentando sus dividendos. Al elegir un candidato fuerte para el crecimiento de dividendos a largo plazo, me gusta buscar compañías líderes anteriores que experimenten la compra de acciones:
- Rendimiento de tres meses: + 27.53% Señales recientes de grandes compras de dinero
Solo para mostrarle gráficamente cómo me gusta mirar las acciones, a continuación se muestran las grandes señales de dinero que las acciones de Bristol-Myers Squibb han hecho durante el año pasado. Las barras verdes muestran que Bristol-Myers Squibb probablemente fue comprado por una institución según Mapsignals, mientras que las barras rojas indican ventas. Está claro que recientemente hay mucho verde con este stock. Eso es exactamente lo que quiere ver cuando busca un gran nombre de crecimiento de dividendos después de un largo retroceso el año anterior.
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Además de los aspectos técnicos, al decidir sobre el mejor stock de dividendos, debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Bristol-Myers Squibb tiene un fuerte historial de dividendos:
- Tasa de crecimiento de dividendos a tres años: + 2.6% Dividendo actual por acción: $ 0.45 Rendimiento actual: 2.81% Tasa de crecimiento de ganancias a tres años: + 166.40%
El siguiente es Merck & Co., Inc. (MRK), que es una compañía líder de atención médica. Merck tiene una rica historia de dividendos y recientemente anunció otro aumento de dividendos. Al elegir un candidato fuerte para el crecimiento de dividendos a largo plazo, me gusta buscar compañías líderes anteriores que experimenten compras inusuales en las acciones:
- Rendimiento a tres meses: + 9.44% Señales recientes de grandes ventas de dinero
A continuación se muestran las grandes señales de dinero que las acciones de Merck han hecho durante el año pasado. Está claro que la acción está viendo demanda.
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Además de los aspectos técnicos, al decidir sobre el mejor stock de dividendos, debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Merck tiene un fuerte historial de dividendos:
- Tasa de crecimiento de dividendos a tres años: + 3.2% Dividendo actual por acción: $ 0.61 Rendimiento actual: 2.67% Tasa de crecimiento de ganancias a tres años: + 39.05%
A continuación, estoy mirando The Home Depot, Inc. (HD), que es una cadena líder de mejoras para el hogar. Al elegir un candidato fuerte para el crecimiento de dividendos a largo plazo, me gusta buscar compañías líderes anteriores que experimenten un retroceso:
- Rendimiento de tres meses: -4.59% Señales recientes de grandes ventas de dinero
A continuación se muestran las grandes señales de dinero que Home Depot ha realizado durante el año pasado. Está claro que el stock está muy lejos de sus máximos.
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Además de los aspectos técnicos, al decidir sobre el mejor stock de dividendos, debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Home Depot tiene un sólido historial de dividendos:
- Tasa de crecimiento de dividendos a tres años: + 20.4% Dividendo actual por acción: $ 1.36 Rendimiento actual: 2.47% Tasa de crecimiento de ganancias a tres años: + 21.52%
A continuación, estoy viendo Texas Instruments Incorporated (TXN), que es una compañía líder de semiconductores. Al elegir un candidato fuerte para el crecimiento de dividendos a largo plazo, me gusta buscar empresas líderes anteriores que experimenten un retroceso o un rendimiento plano:
- Rendimiento de tres meses: + 0.24% Señales recientes de grandes ventas de dinero
A continuación se muestran las grandes señales de dinero que Texas Instruments ha hecho durante el año pasado.
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Además de los aspectos técnicos, al decidir sobre el mejor stock de dividendos, debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Texas Instruments tiene un fuerte historial de dividendos:
- Tasa de crecimiento de dividendos a tres años: + 23.4% Dividendo actual por acción: $ 0.90 Rendimiento actual: 2.8% Tasa de crecimiento de ganancias a tres años (+ 27.63%)
Por último, estoy mirando a Nike, Inc. (NKE), que es una empresa líder de ropa deportiva. Al elegir un candidato fuerte para el crecimiento de dividendos a largo plazo, me gusta buscar empresas líderes que experimenten la compra de acciones:
- Rendimiento de tres meses: + 8.43% Señales recientes de grandes compras de dinero
A continuación se muestran las grandes señales de dinero que Nike. ha hecho durante el año pasado. El último informe de ganancias fue muy fuerte.
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Además de los aspectos técnicos, al decidir sobre el mejor stock de dividendos, debe mirar debajo del capó para ver si la imagen fundamental respalda una inversión a largo plazo. Como puede ver, Nike tiene un sólido historial de dividendos:
- Tasa de crecimiento de dividendos a tres años: + 11.5% Dividendo actual por acción: $ 0.245 Rendimiento actual: 0.96% Tasa de crecimiento de ganancias a tres años (+ 25.55%)
La línea de fondo
Las acciones de Bristol-Myers Squibb, Merck, The Home Depot, Texas Instruments y Nike representan una oportunidad de compra potencial para el inversor de dividendos a largo plazo. Dado el fuerte crecimiento histórico de dividendos y las recientes señales de venta de grandes cantidades de dinero de operaciones inusuales, estas acciones podrían valer un lugar en una cartera orientada al rendimiento.
