BlackRock, Inc. (BLK), el administrador de activos más grande del mundo, pronostica un crecimiento épico para los fondos siguiendo los principios de inversión ambiental, social y de gobierno (ESG) y está dispuesto a satisfacer la demanda esperada de esos productos. El martes, la unidad iShares de BlackRock, el mayor emisor mundial de fondos cotizados en bolsa (ETF), lanzó un nuevo ETF ESG de renta fija.
El ETF iShares ESG US Aggregate Bond (EAGG) se unirá a otros seis ETF iShares establecidos en un conjunto de productos conocido como ETF iShares Sustainable Core. Ese grupo incluye cuatro ETF de acciones y otros dos ETF de bonos además del nuevo EAGG. Los fondos de la suite iShares Sustainable Core ETF incluyen el ETF iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) y el ETF iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
El debut de EAGG, que ofrece una visión ESG sobre el popular índice de bonos agregados Bloomberg Barclays, se produce cuando BlackRock pronostica un importante crecimiento para los fondos ESG, incluidos los ETF y los fondos mutuos. Hoy en los Estados Unidos, hay poco más de 50 ETF de ESG con un poco más de $ 6 mil millones en activos combinados bajo administración. A nivel mundial, ese número salta a $ 25 mil millones, pero eso representa un escaso porcentaje de los activos totales de ETF.
BlackRock cree que, para 2028, habrá $ 400 mil millones asignados a fondos ESG. Si es preciso, este pronóstico significa que las estrategias ESG saltarán al 21% de los activos totales del fondo, en comparación con solo el 3% actual. "Una generación nueva y más diversa de inversores está buscando soluciones sostenibles para el corazón de sus carteras de inversión", dijo el administrador de activos. "La política gubernamental en evolución está impulsando a las grandes instituciones de todo el mundo a destinar capital a inversiones sostenibles".
EAGG busca "rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos de grado de inversión denominados en dólares estadounidenses de emisores generalmente evaluados para prácticas ambientales, sociales y de gobierno favorables, mientras que exhibe características de riesgo y rendimiento similares a las de los valores generales denominados en dólares estadounidenses mercado de bonos de grado de inversión ", según iShares.
Si bien algunos ETF de ESG que cotizan en los EE. UU. Han luchado para ganar terreno con los inversores, una forma para que los emisores reviertan esa tendencia es con tarifas atractivas. EAGG está haciendo exactamente eso con una relación de gastos anual de 0.10%, el equivalente a $ 10 en una inversión de $ 10, 000. El nuevo EAGG tiene 281 bonos y tiene una duración efectiva de 5, 94 años. Esa duración está en línea con el ETF (AGG) de iShares Core US Aggregate Bond, pero AGG posee casi 6.900 bonos. Casi el 73% de las tenencias de EAGG tienen una calificación AAA.
