Un informe de ganancias trimestrales mediocre de Cisco Systems Inc. (CSCO) puede ser una buena noticia para sus competidores en el espacio de hardware informático, según un equipo de analistas en la calle.
Erik Suppiger de JPM Securities, que califica al proveedor de redes informáticas heredadas CSCO en el mercado, escribió una nota sugiriendo que "los resultados son un buen augurio para varios de nuestros proveedores cubiertos", incluido el rival de redes en la nube y enemigo de CSCO desde hace mucho tiempo, Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) y el proveedor de seguridad Palo Alto Networks Inc. (PANW).
El miércoles después del cierre del mercado, los inversores de Cisco estaban decepcionados por las ganancias que solo cumplían con las estimaciones del consenso. Sin embargo, indicadores positivos, como un aumento del 11% en los pedidos de clientes empresariales en los primeros tres meses del año, podrían indicar la fortaleza de otros proveedores de hardware y software, indicó JPM Securities.
ANET para ganar en la fuerza de cambio de la empresa y el campus
Suppiger escribió que la fortaleza en el cambio de centro de datos y campus demuestra que "las tendencias de la demanda son favorables para Arista a medida que la empresa se expande en entornos de cambio de campus y empresa".
Dado que se espera que el gasto de los clientes en la nube "hiper-escala" como Facebook Inc. (FB) y Microsoft Corp. (MSFT) continúe impulsando el gasto de capital en la nube, Arista ha sido destacado como uno de los principales beneficiarios. Aquellos en el lado más bajista notan que la competencia se ha intensificado en el espacio. El mes pasado, ANET cayó casi un 10% por una advertencia de Cleveland Research de que la compañía podría perder ante rivales fuera de la marca que ofrecen "equipos de caja blanca" y se enfrenta a la presión de los precios más "agresivos" de Cisco.
Demanda de seguridad para impulsar el crecimiento de PANW, DC en beneficio de NTNX
Las acciones de la compañía con sede en San José, California, aumentaron la semana pasada por el entusiasmo que surgió de su reunión anual de analistas en la que Arista anunció un puñado de nuevos productos que compiten directamente con Cisco en el espacio de redes del campus. Los toros fijan la oportunidad de mercado en alrededor de $ 3 mil millones a $ 4 mil millones, mientras que Arista no espera ingresos "materiales" de la iniciativa hasta 2020.
Con un alza de 0.8% a $ 249.50, ANET ha ganado 5.9% hasta la fecha (YTD) y 73.6% en los últimos 12 meses, superando el aumento general de 1.6% del S&P 500 y el retorno de 14.9% en los mismos períodos respectivos.
El crecimiento de dos dígitos en el segmento de seguridad de Cisco por primera vez en más de 12 meses "demuestra un mercado de ciberseguridad sólido", escribió JPM Securities, "una tendencia favorable para Palo Alto que aún no ha informado su trimestre de abril". El negocio del centro de datos de Cisco también creció en dos dígitos durante el último año, "resaltado por la fuerte adopción de HyperFlex, su producto de infraestructura hiperconvergente (HCI)", lo que indica que la demanda es favorable para Nutanix, escribió el analista.
