¿Qué es un fondo de mercado emergente?
Un fondo de mercado emergente se refiere a un fondo que invierte la mayoría de sus activos en valores de países con economías que se consideran emergentes. Los fondos que se especializan en mercados emergentes van desde fondos mutuos hasta fondos cotizados en bolsa (ETF). Estos países se encuentran en una fase de crecimiento emergente y ofrecen un alto rendimiento potencial con riesgos más altos que los países desarrollados del mercado.
Para llevar clave
- Los fondos de mercados emergentes invierten la mayoría de sus activos en valores de países con economías en desarrollo. Estos fondos son fondos mutuos o ETF que invierten en deuda o capital de mercados emergentes para crear ofertas de fondos diversificadas para inversores. Los fondos de mercados emergentes ofrecen una gama de opciones en todo el mundo. espectro de riesgo, y en general son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.
Cómo funciona un fondo de mercado emergente
Las infraestructuras y las economías de los países con mercados emergentes varían ampliamente en todo el mundo. Estos países se encuentran en una fase de alto crecimiento con entornos de mercado en rápida expansión y mejora. Los factores que influyen en su clasificación incluyen las condiciones macroeconómicas, el rápido aumento de las tasas del producto interno bruto (PIB), la estabilidad política, los procesos del mercado de capitales y los procedimientos de negociación y liquidación del mercado financiero. Muchas economías de mercados emergentes también experimentan un crecimiento significativo de los consumidores de clase media que ayudan a impulsar una mayor demanda en todos los sectores empresariales.
Un fondo de mercado emergente es un tipo de fondo mutuo o ETF que invierte fuertemente en valores de diversas clases de activos (acciones, bonos y otros valores) de economías de mercados emergentes o en desarrollo. Los lugares más comunes en los que invierten estos fondos incluyen India, China, Rusia y Brasil. A continuación, encontrará una lista más completa de países de mercados emergentes.
| Américas |
| Brasil |
| Chile |
| Colombia |
| Mexico |
| Perú |
| Europa, Medio Oriente y África |
| Republica checa |
| Egipto |
| Grecia |
| Hungría |
| Polonia |
| Katar |
| Rusia |
| Sudáfrica |
| pavo |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Asia |
| China |
| India |
| Indonesia |
| Corea |
| Malasia |
| Pakistán |
| Filipinas |
| Taiwán |
| Tailandia |
Los fondos de mercados emergentes buscan capitalizar la oportunidad de retorno presentada por las economías de mercados emergentes. Los fondos pueden invertir en deuda o capital de mercados emergentes para construir una oferta de fondos diversificada para inversores. Numerosas opciones de deuda y capital están disponibles para inversores que buscan invertir en un solo país o en una cartera diversificada de países de mercados emergentes. En la categoría de mercados emergentes, los inversores también encontrarán fondos pasivos y activos que proporcionan exposición a los mercados emergentes en todo el segmento de mercado. Los fondos ofrecen una gama de opciones en todo el espectro de riesgo (riesgo de moneda, riesgo de inflación, riesgo político y riesgo de liquidez, entre otros) y, en general, son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.
Los inversores pueden querer considerar los diferentes tipos de riesgos (moneda, inflación, política y liquidez, entre otros) antes de invertir en fondos de mercados emergentes.
Consideraciones Especiales
Las empresas generalmente se clasifican en función de dónde se encuentran sus economías en términos de desarrollo: desarrolladas, en frontera o emergentes. Las naciones desarrolladas, también conocidas como naciones industriales, tienen economías completamente desarrolladas con infraestructura tecnológicamente avanzada. Las economías fronterizas están ligeramente desarrolladas menos que una nación totalmente industrializada, pero un poco más que una economía emergente.
Luego están las economías de mercado emergentes. Como se señaló anteriormente, estos países ofrecen mayores rendimientos con mayor riesgo en relación con los países del mercado desarrollado. Por lo general, se consideran más estables que los mercados fronterizos. Los países de mercados emergentes pueden ser identificados por proveedores de índices de mercado y se definen por diversas características.
Los mercados emergentes también ofrecen segmentos de mercado atractivos para la inversión. Los fondos de mercados emergentes de Asia ex-Japón incluyen valores de Asia excluyendo Japón. Esta región ofrece exposición a los mercados emergentes asiáticos. Del mismo modo, los fondos BRIC incluirán valores de Brasil, Rusia, India y China. Se sabe que los países BRIC son cuatro de las economías más dominantes en los mercados emergentes.
Tipos de valores de fondos de mercados emergentes
Aquí hay un vistazo a algunos de los tipos de valores más comunes que conforman los fondos de mercados emergentes en el mercado.
Deuda de mercados emergentes
La deuda de los mercados emergentes puede ofrecer el menor riesgo entre las inversiones de los mercados emergentes. La calidad crediticia es un objetivo principal que diferencia los fondos de deuda de los mercados emergentes, brindando acceso a inversiones de deuda con diferentes niveles de riesgo. Los inversores pueden invertir en fondos pasivos y activos. Los principales índices de inversión pasiva en el mercado incluyen el índice de bonos de mercados emergentes JP Morgan y el índice agregado de mercados emergentes Bloomberg Barclays.
Renta variable de mercados emergentes
La equidad de los mercados emergentes abarca una amplia gama de empresas de mercados emergentes de todo el mundo. Los inversores pueden invertir en índices pasivos para exposición a mercados emergentes o buscar fondos administrados activamente. Los principales índices incluyen el índice MSCI Emerging Markets y el índice S&P Emerging Markets Broad Market.
Ejemplos de fondos de mercados emergentes
El Fondo de Bonos para Mercados Emergentes de American Funds es una inversión importante para los inversores que buscan exposición a la deuda de mercados emergentes. Este fondo se gestiona activamente e invierte en bonos gubernamentales y corporativos de mercados emergentes. Al 30 de septiembre de 2019, sus principales participaciones estaban en Rusia, México y Brasil.
El American Century Emerging Markets Fund es un ejemplo de un fondo de renta variable de mercados emergentes. El Fondo se gestiona activamente y utiliza un análisis fundamental para elegir inversiones en acciones para la cartera. A partir del 21 de octubre de 2019, los principales países del fondo estaban en cuatro países de mercados emergentes, incluidos China con un 35% y Brasil, Taiwán y Corea del Sur, cada uno con un 10%.
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