Fidelity Investments está listo para enviar nuevamente ondas de choque a través del fondo indexado y la industria de fondos mutuos con el debut de un par de fondos indexados sin comisiones. La medida sigue a la introducción de los primeros fondos de tarifa cero en los últimos meses, ya que el gigante de fondos eliminó los mínimos de inversión en fondos mutuos junto con los mínimos de cuenta y las tarifas relacionadas.
Los movimientos funcionaron. Un poco más de un mes en el mercado, el Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) y el Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) tienen más de $ 1 mil millones en activos combinados bajo administración. Esos fondos hacen un seguimiento de los puntos de referencia creados por Fidelity, una medida que ayuda a los emisores de fondos a mantener bajos los costos.
El miércoles 12 de septiembre, la compañía dijo que se está preparando para lanzar otro par de fondos indexados sin comisiones. Se espera que el Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) y el Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) debuten el 18 de septiembre.
"Además de ofrecer los primeros fondos mutuos autoindicados de la industria con una relación de gastos cero, Fidelity está reduciendo el precio de sus fondos mutuos de índice de acciones y bonos existentes", dijo Fidelity en un comunicado. "Fidelity proporcionará a los inversores la clase de acciones con el precio más bajo disponible, garantizando que cada inversor, independientemente de cuánto invierta, se beneficie de las tarifas más bajas posibles".
"Los fondos CERO de Fidelity, los únicos fondos mutuos de índice de índice de gasto cero disponibles directamente para inversionistas individuales, ahora brindan exposiciones de mercado representativas de más de dos tercios de los activos indexados de la industria, brindando a los inversores la opción más amplia de cobertura de mercado que necesitan", dijo Fidelity en un comunicado. declaración. (Para obtener más información, consulte: Fidelity Investments para revisar las tarifas que cobra a los clientes ).
FNILX ofrecerá a los inversores exposición a una amplia canasta de acciones nacionales de gran capitalización, mientras que FZIPX proporcionará exposición a acciones nacionales de mediana y pequeña capitalización. Los inversores utilizan a menudo fondos de mercado extendidos para llenar el vacío de acciones más pequeñas creadas por muchos fondos de capital de mercado amplio de gran capitalización y gran capitalización tradicional. Los fondos de Vanguard y Charles Schwab contra los cuales competirá FNILX de Fidelity tienen índices de gastos anuales de 0.14% y 0.03%, respectivamente, según datos de Fidelity. Un fondo de índice de mercado extendido Vanguard tiene una tarifa anual de 0.21%, según datos de Fidelity.
Fidelity dijo que, dado que sus activos de fondos indexados se han duplicado, ha reducido los gastos en un 50% para dar más valor a los inversores. La empresa también tiene una creciente huella de fondos cotizados en bolsa (ETF), a través de la cual ofrece los ETF del sector menos costosos de la industria, así como varios fondos beta inteligentes rentables.
