Fisher Investments comenzó en 1979 como una empresa de gestión de dinero que prestaba servicios principalmente a inversores institucionales estadounidenses. La firma formalizó un servicio de gestión de cartera para personas de alto patrimonio neto en 1995, y comenzó a ofrecer sus servicios en Canadá y el Reino Unido en 2000.
Al cierre de 2015, Fisher Investments tenía más de $ 63 mil millones en activos bajo administración (AUM) en todos sus grupos de clientes. Administra aproximadamente $ 33 mil millones en activos para 27, 000 inversionistas ricos y $ 28 mil millones en activos para más de 150 inversores institucionales en todo el mundo. Su filial, Fisher Investments Europe, gestiona alrededor de $ 2 mil millones para 2.800 inversores individuales en toda Europa.
El comité de política de inversión
El Comité de Política de Inversión de la firma es un equipo de liderazgo de cuatro miembros que maneja las decisiones estratégicas de gestión de cartera. Si bien todos los miembros participan en investigaciones, análisis y debates para informar la toma de decisiones estratégicas, el fundador de la empresa, Kenneth Fisher, ha desempeñado un papel descomunal en el establecimiento de estrategias durante más de 35 años. Fisher se desempeña como director ejecutivo y codirector de inversiones de la empresa. Es un multimillonario hecho a sí mismo, autor de 11 libros sobre inversiones y columnista desde hace mucho tiempo para la revista Forbes.
Los otros miembros del Comité de Política de Inversión incluyen a Jeff Silk, Bill Glaser y Aaron Anderson, quienes colaboran en la implementación de la estrategia de la empresa, seleccionando carteras de valores e ingeniería y dirigiendo los programas de investigación de la empresa. Silk, que ha estado en la firma desde 1983, se desempeña como vicepresidente y co-director de inversiones. Anteriormente se desempeñó como presidente y director de operaciones (COO) de la empresa, y como director de operaciones y operaciones.
Glaser es el vicepresidente ejecutivo de gestión de cartera y es responsable de los departamentos de investigación y operaciones de inversión de la empresa. Comenzó como analista de investigación con la empresa en 1999 y se unió al Comité de Política de Inversión en 2011. Anderson es el vicepresidente senior de investigación, supervisa los mercados de capitales y la investigación macroeconómica global de la empresa. Comenzó en Fisher Investments en 2005, y se unió al Comité de Política de Inversión en 2011. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente asistente de Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Ha escrito dos libros sobre inversiones.
Revision de producto
Fisher Investments ofrece dos conjuntos de productos para inversores institucionales y clientes individuales. La firma ofrece a sus clientes institucionales una serie de productos de renta variable basados en estrategias clasificados por enfoque geográfico. Las estrategias estadounidenses de la compañía se centran en las acciones estadounidenses, sus estrategias globales ex-estadounidenses se centran en las inversiones extranjeras y sus estrategias globales no tienen restricciones geográficas. Todos estos productos utilizan un enfoque de selección de valores de arriba hacia abajo, que comienza con un análisis de las tendencias mundiales en economía, política y sentimiento del mercado para establecer ponderaciones específicas por país, sector y tema, así como para proporcionar un filtro inicial para Stock prospectivo. Luego se implementa un proceso de selección de etapas múltiples para derivar una lista de existencias prospectivas, que se analiza y se reduce aún más mediante análisis fundamentales y evaluación de riesgos.
En el lado de los servicios minoristas del negocio, Fisher Investments ofrece servicios integrales de gestión de cartera y planificación financiera a personas con al menos $ 500, 000 para invertir. La empresa construye una cartera personalizada basada en un análisis detallado de las finanzas del cliente, los objetivos de inversión y el horizonte temporal. Las carteras pueden incluir una combinación de acciones, bonos y otros valores, aunque la estrategia de cartera depende en gran medida de las necesidades individuales de los clientes. A todos los clientes se les asigna un asesor de inversiones personal que comunica la estrategia, proporciona actualizaciones de rendimiento y educa a los clientes sobre temas relevantes para sus carteras. La compañía también celebra seminarios regulares solo para clientes en todo el país, durante los cuales los analistas de Fisher Investments explican las condiciones actuales del mercado, actualizan a los clientes sobre las tendencias emergentes y responden preguntas.
