DEFINICIÓN de la Lista de enfoque
Una lista de enfoque es una lista de acciones recomendadas publicada por el departamento de investigación de una empresa de inversión. Las listas de enfoque generalmente consisten en un pequeño número de acciones que la empresa cree que son las oportunidades más atractivas en ese momento.
DESGLOSE DE LA LISTA DE ENFOQUE
Una lista de enfoque es una cartera virtual que los departamentos de investigación utilizan para luchar contra otras empresas por alardear de sus derechos en la selección de valores. Las recomendaciones de los analistas son la fuente de los informes de investigación de equidad y deben usarse en tangencia con las investigaciones patentadas y las metodologías de inversión para tomar decisiones de inversión.
Cómo funcionan las recomendaciones de los analistas
Las recomendaciones de acciones de los analistas se determinan tomando un promedio de todas las recomendaciones de los analistas y clasificándolas como Strong Buy, Buy, Hold, Underperform o Sell. Para llegar a una opinión y comunicar el valor y la volatilidad de un valor cubierto, los analistas investigan los estados financieros públicos, escuchan las llamadas en conferencia y hablan con los gerentes y los clientes de una empresa, generalmente en un intento de encontrar conclusiones para un Informe de investigación. Las definiciones de las calificaciones de los analistas varían de una empresa a otra, pero se adhieren en gran medida a los siguientes criterios:
- Comprar: También conocido como compra fuerte y "en la lista recomendada". No hace falta decir que comprar es una recomendación para comprar una seguridad específica. Vender: también conocido como venta fuerte, es una recomendación para vender un valor o liquidar un activo. Retención: en términos generales, se espera que una compañía con una recomendación de retención rinda al mismo ritmo que compañías comparables o en línea con el mercado. Bajo rendimiento: una recomendación que significa que se espera que una acción tenga un rendimiento ligeramente peor que el rendimiento general del mercado de valores. El bajo rendimiento también se puede expresar como "venta moderada", "retención débil" y "infraponderación". Superación: también conocida como "compra moderada", "acumulación" y "sobrepeso". Superar es una recomendación del analista, lo que significa que se espera que una acción tenga un rendimiento ligeramente mejor que el rendimiento del mercado.
Ejemplo de una lista de enfoque
Los clientes de Charles Schwab pueden encontrar acciones con amplias herramientas de detección, listas de acciones y orientación de Schwab y seis empresas de investigación independientes. Todos los clientes de Schwab pueden acceder a Schwab Equity Ratings, su método patentado para identificar acciones que creen que tendrán un rendimiento superior o inferior al mercado en los próximos 12 meses.
Una lista de enfoque hecha pública por Credit Suisse en 2017 recomendó las siguientes acciones:
- AppleAffiliated Managers GroupBlackstoneCelgeneFacebookTwenty-First Century FoxHormel FoodsJPMorgan ChaseKLA-TencorPioneer Natural ResourcesWalgreens Boots AllianceWood Foods MarketZoetisJohnson Controls
