- Firma: Haddon Wealth Management, LLC Título del trabajo: Socio gerente Certificaciones: CFP
Experiencia
Greg ofrece consejos a sus clientes sobre diversos asuntos financieros; en particular, proporciona gestión de inversiones y planificación financiera y patrimonial integral a cambio de una tarifa de asesoramiento (sin comisión). El elemento de planificación a menudo incluye: un plan combinado de inversión y jubilación junto con un análisis de flujo de efectivo año por año, planificación patrimonial de minimización de impuestos, análisis de decisiones de seguridad social, planificación educativa y mucho más.
Nativo del sur de Nueva Jersey, Greg comenzó su carrera de asesor financiero en 1991 cuando comenzó como asesor en CIGNA Financial Advisors, en el que trabajó con personas de alto patrimonio, principalmente propietarios de pequeñas empresas, en el desarrollo de su planificación financiera., planificación patrimonial, planificación de sucesión empresarial y gestión de inversiones. Si bien Greg recibió una excelente capacitación en diversas disciplinas financieras, representar a una compañía de seguros creó una frustración ya que la respuesta a la mayoría de los problemas era una póliza de seguro.
En 1995, y durante casi los siguientes 20 años, Greg trabajó para importantes firmas de gestión de activos y patrimonio, trabajando para First Union (ahora Wells Fargo), BNY Mellon y PNC Wealth Management, donde, durante los últimos siete años, fue vicepresidente y asesor de inversiones senior. Fue durante estos años que Greg aconsejó a los clientes con un patrimonio neto de $ 1, 000, 000 a más de $ 100, 000, 000 sobre una base general de gestión de patrimonio. Durante este tiempo adquirió una experiencia invaluable, especialmente en la gestión de inversiones al administrar grandes sumas de dinero en varios vehículos de inversión, incluidas acciones individuales, bonos, fondos mutuos, ETF, así como activos alternativos como fondos de cobertura y futuros administrados. En ocasiones, las opciones se utilizaron para proporcionar ingresos adicionales o proporcionar un plan estratégico en torno a un activo específico.
Mientras tanto, Greg desarrolló un sentido entusiasta de administrar los activos de una manera eficiente con los impuestos, ya sea que eso significara minimizar los impuestos sobre la renta, evitar el impuesto sobre las ganancias de capital o establecer un plan de sucesión para ayudar a los clientes a evitar pagar impuestos innecesarios. A lo largo de su carrera, Greg ha trabajado y desarrollado planificación patrimonial de alto nivel, planificación de jubilación y gestión de fideicomisos, en ocasiones actuando como administrador de fideicomisos y oficial de inversiones de fideicomiso. En 2003, Greg obtuvo su designación Certified Financial Planner ™ (CFP).
Sin embargo, a medida que pasaron los años, Greg se sintió frustrado con el método fracturado de las grandes empresas de brindar asesoramiento a los clientes y las tarifas cada vez mayores que lo acompañaban. Los clientes comenzaron a compartir la misma frustración. En los últimos años, Greg comenzó a formular su visión de comenzar una empresa privada de asesoría patrimonial y, en 2015, nació Haddon Wealth Management, LLC.
Descargo de responsabilidad: Haddon Wealth Management, LLC es un asesor de inversiones registrado. Visite nuestro sitio web www.haddonwealthmgt.com para obtener información adicional sobre nuestras prácticas comerciales.
Educación
Greg recibió su licenciatura en administración de empresas de la Universidad de West Virginia.
Cita de Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® es el fundador y director gerente de Haddon Wealth Management, LLC, una firma de asesoría de inversiones registrada que brinda una gestión integral del patrimonio para clientes en todo el país".
