De acuerdo con el CFA Institute, una persona que posee un estatuto de CFA no es un analista financiero colegiado. El CFA Institute enfatiza que la designación CFA no es un sustantivo. Para convertirse en titular de la designación CFA, una persona necesita:
• Acuerde seguir el Código de Ética y Normas de Conducta Profesional del Instituto CFA.
• Aprobar los exámenes CFA para CFA niveles I, II y III.
• Completar cuatro años de experiencia laboral profesional calificada en la toma de decisiones de inversión.
• Conviértase en un miembro regular del CFA Institute y solicite la membresía en una sociedad local miembro de CFA.
Convertirse en un titular de la Carta CFA
El paso más importante para convertirse en un titular de la CFA es aprobar los tres exámenes CFA ofrecidos. Cada examen se administra una vez al año, con la excepción del examen CFA nivel I, que se administra dos veces al año. Para pasar al nivel II, primero debe pasar el nivel I; para pasar al nivel III, debes pasar el nivel II.
Después de aprobar los tres exámenes, debe cumplir con los requisitos restantes antes de solicitar ser titular. Puede obtener los cuatro años de experiencia laboral calificada al mismo tiempo que realiza los exámenes. Después de completar los cuatro años de trabajo calificado y aprobar los tres exámenes, solicite la membresía en el Instituto CFA.
Para ser aceptado en el CFA Institute como miembro, debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener una licenciatura.
• Tener 48 meses de experiencia laboral aceptable.
• Aprobar el examen de nivel I CFA.
• Proporcionar referencias profesionales.
• Siga el código de conducta.
• Pagar las cuotas.
Después de completar todos estos requisitos, se lo considerará un titular de la CFA.
Perspectiva del asesor
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Ángeles, CA
La credencial de analista financiero colegiado, o CFA, es una de las designaciones más difíciles de obtener y estudiar para los exámenes requiere mucho tiempo, dedicación y disciplina. El CFA es una de las designaciones más respetadas y buscadas en la industria de inversión.
El examen CFA Nivel I se administra solo dos veces al año, mientras que los exámenes CFA Nivel II y CFA Nivel III solo se administran una vez al año. Debido a que los exámenes no se realizan con frecuencia, lleva un mínimo de dos años y medio pasar los tres niveles.
El mejor recurso para obtener más información sobre el programa de analista financiero, los requisitos, los exámenes y convertirse en titular de una carta es el sitio web del Instituto CFA.
