- Empresa: Prominence Capital GP, LLC
Título del puesto: Presidente / Fundador Certificaciones: CFP®, CPWA®, AIF® y NSSA®
Experiencia
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA es el presidente y fundador de Prominence Capital GP, LLC.
James ayuda a sus clientes con una amplia gama de problemas de gestión de inversiones, planificación financiera y gestión de patrimonios. Ha acumulado una rara combinación de credenciales profesionales y logros educativos.
Criado en Nueva York por padres trabajadores, James se graduó de la universidad en Boston y luego se mudó a Los Ángeles, donde comenzó su carrera en 2002 con UBS PaineWebber como asesor financiero.
En 2005, fue reclutado por Merrill Lynch y luego nuevamente reclutado por Wells Fargo Investments, donde se especializó en gestión de riesgos, proporcionó planes financieros detallados y administró las carteras de individuos y corporaciones de alto valor neto.
Comprometido a ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros, fue impulsado a fundar su propia firma de asesoría, Prominence Capital, donde podía brindar asesoramiento imparcial, libre de conflictos que vienen con la iniciativa corporativa y los modelos impulsados por comisiones inherentes a las grandes empresas.
Le apasiona su trabajo con clientes que están en transición en la vida, propietarios de pequeñas empresas, empresarios, ejecutivos y pre y post jubilados.
James obtuvo un MBA en finanzas de la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California y tiene una Licenciatura en Ciencias de la Northeastern University.
En la Marshall School of Business, también obtuvo el Certificado de Posgrado en análisis financiero y valoración.
James es un profesional de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO y una persona designada como Certified Private Wealth Advisor®. Tiene una curiosidad insaciable y continuamente promueve su educación financiera.
También ha obtenido la designación de fiduciario de inversión acreditada y la certificación de asesor nacional de seguridad social.
Es miembro de la Junta de Gobernadores del Hospital Cedars-Sinai como copresidente del comité de membresía.
Descargo de responsabilidad: Prominence Capital GP, LLC ("Firma") es un asesor de inversiones registrado ubicado en Beverly Hills, California. La empresa solo puede realizar transacciones comerciales en aquellos estados en los que está registrada, o califica para una exención o exclusión de los requisitos de registro.
Educación
James recibió su BS en medicina deportiva de la Northeastern University y su MBA en finanzas, así como su Certificado de Posgrado en análisis financiero y valoración, de la Universidad del Sur de California. También obtuvo su Certificación CFP del Programa de Educación Profesional de la Facultad de Planificación Financiera.
Cita de James Liotta
"James, presidente de Prominence Capital, emplea una estrategia simple para encontrar la solución adecuada para sus clientes, sin importar sus necesidades de administración de patrimonio".
