- Empresa: Wealth Resources Group Título del trabajo: Fundador / Planificador financiero certificado Certificaciones: CFP®
Experiencia
Neal Frankle es un Certified Financial Planner ™ independiente, con sede en el sur de California. Fundó Wealth Resources Group en 1994 para proporcionar una planificación financiera integral basada en honorarios exclusivamente. Su firma se especializa en ayudar a los clientes a tomar decisiones inteligentes sobre su dinero para que puedan dejar de preocuparse y comenzar a disfrutar de las cosas que más les importan. Trabaja con jubilados y pre jubilados, propietarios de pequeñas empresas, empleados altamente remunerados y viudas / mujeres divorciadas.
Debido a que Neal es un asesor de inversiones registrado en lugar de un corredor de bolsa, puede trabajar con sus clientes sin importar dónde vivan. Muchos de sus clientes trabajan con él a través de teléfonos e Internet a pesar de que viven a menos de cinco millas de la oficina. Como Certified Financial Planner ™, proporciona una planificación financiera integral para individuos y familias. Se centra en la planificación fiscal, los beneficios para empleados, la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial, la gestión de inversiones y los seguros.
Neal le da a sus clientes su palabra de que cuando trabajen con él, él escuchará. Se tomará el tiempo para descubrir cuáles son realmente los verdaderos objetivos de sus clientes y será su socio en el desarrollo de un plan individualizado para ayudarlos a alcanzar esos objetivos.
Neal sabe lo que es tener problemas financieros. Sus dos padres fallecieron mientras él todavía estaba en la escuela secundaria. Llevó un pequeño acuerdo de seguro a un asesor financiero. En lugar de ayudarlo a crecer de manera segura para ayudarlo a terminar la universidad, el asesor agitó y quemó la cuenta. Fue horrible. Pero esta experiencia tuvo un profundo impacto en Neal y lo ayudó a comprender realmente cómo es estar en una situación difícil con recursos limitados y casi sin comprensión financiera.
Esta experiencia lo motivó a ayudar a otros mediante el desarrollo de una firma de planificación financiera de primer nivel que ofrece a los clientes una amplia gama de servicios de inversión y planificación financiera personalizados para las necesidades de los clientes.
Educación
Neal recibió su licenciatura en contabilidad de la Universidad Estatal de San Diego.
Cita de Neal Frankle
"Con más de 30 años de experiencia, Neal Frankle se compromete a ayudar a las personas a planificar su hoja de ruta financiera, de acuerdo con sus valores, para proteger sus activos y ayudarlos a alcanzar sus objetivos".
