- Firma: Halbert Hargrove Global Advisors, LLC Título del trabajo: Gerente de relaciones y Presidente del Comité asesor de patrimonio Certificaciones: CFP®, AIF®
Experiencia
En su trabajo de asesoramiento con clientes, el objetivo de Nick es ofrecer una estrategia integrada para su riqueza. Además de su experiencia en inversiones, Nick dice que aporta dos fortalezas clave a las relaciones con sus clientes: educarlos sobre sus inversiones y ser un buen oyente.
Como presidente del Comité Asesor de Riqueza de Halbert Hargrove, Nick lidera el grupo en la exploración de problemas de planificación financiera que impactan a los clientes y en la creación de soluciones receptivas. Nick ve su papel como "garantizar que tengamos un conjunto diverso de ideas sobre la mesa para tomar las decisiones correctas". Nick tiene su sede en la sede de Halbert Hargrove en Long Beach. Fue nombrado para su cargo de gestión actual en 2012; se unió a la firma en 2005.
Nick tiene un MBA de UC Irvine; Obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Administración de la Universidad de California, San Diego, donde jugó baloncesto universitario y estudió en el extranjero en Florencia, Italia. Fue galardonado con la designación FIDUCIARIA DE INVERSIÓN ACREDITADA por el Centro de Estudios Fiduciarios afiliado a la Universidad de Pittsburgh y es un PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO.
Educación
Nick recibió su Licenciatura en Ciencias en Administración de la Universidad de California, San Diego y su Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de California, Irvine.
Cita de Nickolas Strain
“A través de la escucha, puedo sugerir soluciones relevantes. Disfruto ayudando a los clientes a trabajar hacia objetivos, resolver problemas que surgen y descubrir riesgos que podrían no haber considerado ”
