Al 31 de agosto de 2018, el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) generó un rendimiento anual del 19.47%. Con base en los datos finales de 10 años, el fondo generó retornos anuales promedio de 10.74%. Desde el inicio del SPDR S&P 500 ETF Trust, el fondo alcanzó un rendimiento anual promedio del 9, 7%.
El objetivo de SPY es rastrear el índice Standard & Poor's 500, que comprende 500 acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización. Estas acciones son seleccionadas por un comité en función del tamaño del mercado, la liquidez y la industria. El S&P 500 sirve como uno de los principales puntos de referencia del mercado de valores de EE. UU. E indica la salud financiera y la estabilidad de la economía.
El SPY es una canasta de activos bien diversificada, que asigna su fondo a múltiples sectores, como 26.2% de tecnología de la información, 15% de atención médica, 13.46% financiero, 13.12% de consumo discrecional, 9.72% industrial, 6.69% de consumo básico, 6.01 % energía, 2.78% servicios públicos, 2.61% bienes raíces, 2.44% materiales y 1.97% servicios de telecomunicaciones.
El SPDR S&P 500 ETF Trust asigna casi todo su fondo a acciones ordinarias, que están incluidas en el índice S&P 500. Sus 10 principales tenencias actuales son 4.19% Apple Incorporated (AAPL), 3.57% Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% Amazon (AMZN), 1.72% Berkshire Hathaway Incorporated - Clase B (BRK-B), 1.66% Facebook (FB), 1.56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1.51% Johnson & Johnson (JNJ), 1.50% Alphabet Inc. Clase C (GOOG), 1.48% Exxon Mobil Corporation (XOM) y 1.47% Alphabet Inc. Clase A (GOOGL).
Caracteristicas
El SPDR S&P 500 ETF Trust está estructurado como un fideicomiso de inversión unitario, que es un valor diseñado para comprar una cartera fija de activos. SPY cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, y los inversores pueden negociar este ETF en múltiples plataformas. El administrador del SPDR S&P 500 ETF Trust es State Street Bank and Trust Company, y su distribuidor es ALPS Distributors Incorporated.
El fondo tiene un índice de gastos brutos de 0.0945%. Si bien esta relación es baja, no es la más baja entre otros ETF que siguen el índice S&P 500. El índice de gastos de SPY es casi el doble del índice de gastos de Vanguard S&P 500 ETF de 0.04%. Estas tarifas no incluyen las tarifas de los corredores.
Idoneidad y recomendaciones
La recuperación de la economía de EE. UU. Después de la crisis financiera de 2007-2008 permitió a los inversores generar rendimientos sustanciales al invertir a largo plazo en SPY. Desde el mínimo de $ 67.10 en el SPDR S&P 500 ETF Trust el 6 de marzo de 2009, SPY se recuperó a un máximo de $ 293.94 el 20 de septiembre de 2018, un rendimiento del 438%.
SPDR S&P 500 ETF Trust ofrece a los inversores una forma eficiente de diversificar su exposición al mercado de valores de EE. UU., Sin tener que invertir en acciones múltiples. Por lo tanto, SPY es adecuado para cualquier inversor que desee incluir acciones estadounidenses en su cartera mientras que solo asume un nivel moderado de riesgo. Sin embargo, dado que SPDR S&P 500 ETF Trust rastrea 500 acciones de gran y mediana capitalización en los Estados Unidos, conlleva una multitud de riesgos, como el riesgo de mercado, el riesgo país, el riesgo cambiario, el riesgo económico y el riesgo de tasa de interés. Los inversores deben tener en cuenta los datos económicos mundiales y estadounidenses, que podrían afectar el rendimiento del fondo.
