- Empresa: WealthShape LLC Título del trabajo: Fundador y CE Certificaciones: CFP®, MBA
Experiencia
Timothy Baker, CFP® es el fundador y CEO de WealthShape, una firma independiente de gestión de patrimonio dedicada al asesoramiento fiduciario y la gestión de inversiones basada en evidencia.
Pasó más de una década desarrollando una nueva experiencia de inversión de clientes para abordar específicamente los principales problemas que enfrenta la industria actual de servicios financieros.
A lo largo de su carrera, ocupó cargos como asesor, consultor, gerente de cartera y vicepresidente de empresas de administración de dinero institucional con miles de millones de dólares en activos bajo administración. Estas experiencias condujeron a una nueva forma de pensar sobre las finanzas personales basada en una combinación de tres elementos críticos: planificación financiera de la era digital, gestión de inversiones basada en factores de bajo costo y asesoramiento fiduciario brindado por profesionales de CFP®.
WealthShape trabaja con clientes en Connecticut y en todo el país para ofrecer soluciones de inversión basadas en evidencia y asesoramiento de alta calidad a bajo costo. Los clientes reciben acceso a todas las inversiones, objetivos y progreso en una ubicación segura y fácil de entender. La compañía opera bajo la creencia de que la planificación financiera no debe ser estática, sino más bien vibrante y continua, manteniendo el más alto nivel de responsabilidad fiduciaria.
Tim aparece regularmente como invitado en SiriusXM Business Radio y con frecuencia contribuye a medios de comunicación como Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ y AdvisorHUB. Tiene un MBA con especialización en Finanzas, es un profesional del PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO y miembro activo de la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA). Invitó a conferenciantes sobre finanzas personales a través de medios electrónicos y en varios lugares del noreste de los EE. UU., Incluido su estado natal de Connecticut.
Descargo de responsabilidad: WealthShape, LLC proporciona esta comunicación como una cuestión de información general. Nadie debe asumir que cualquier discusión o información contenida en este material sirve como un recibo de, o como un sustituto de, inversión personalizada, asesoramiento fiscal o legal.
Educación
Tim recibió su Bachillerato en Ciencias en Administración de Empresas de Southern Connecticut State University y su Maestría en Administración de Empresas de Southern Connecticut State University.
Cita de Timothy Baker
“Nuestro objetivo es amplificar la riqueza por los medios más lógicos disponibles. Creemos que el asesoramiento y el diseño de la inversión deben basarse en evidencia comprobada a largo plazo, y todos los inversores deben tener acceso a ella ”.
