El espacio de energía alternativa no ha sido tan lucrativo como les gustaría a los inversores con conciencia ambiental. Y con la administración Trump promoviendo una legislación que reduciría los recursos para la energía alternativa, el futuro inmediato para el sector podría ser turbulento. Sin embargo, aquellos interesados en ganar algo de exposición a este mercado potencialmente rentable pueden diversificarse entre varias compañías comprando fondos negociados en bolsa de energía alternativa.
A pesar de la actitud de la Casa Blanca, el potencial para este sector sigue siendo muy grande debido a la creciente conciencia sobre el calentamiento global y el agotamiento de las reservas de petróleo con el tiempo. Además, dado que se espera que los precios del petróleo sigan aumentando, la energía alternativa se está volviendo más atractiva para muchos consumidores. Estas tendencias pueden impulsar los resultados de las compañías de energía alternativa.
Seleccionamos cinco ETF de energía alternativa en función de la capitalización de mercado, la liquidez y el crecimiento potencial de las acciones en 2020. Todos han tenido una tendencia al alza este año.
conclusiones clave
- Los inversores interesados en apostar por la energía alternativa podrían buscar ETF que se centren en el sector, que ha estado en tendencia a lo largo de 2019.Cinco ETF de interés son Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energy e iShares Global Clean Energy.
Todas las cifras son actuales al 13 de diciembre de 2019.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
TAN rastrea el índice MAC Global Solar Energy, que se compone de 22 acciones que cotizan en bolsas en países desarrollados. El fondo mantiene el 90% de sus inversiones en valores del índice.
El ETF ha sido volátil en el pasado: tuvo un año excepcional en 2017, aumentó más del 54%, y luego registró un rendimiento negativo del 25.16% en 2018. Ahora, su rendimiento total diario ha aumentado más del 55% en el año demanda global de aprovechar el sol frente a otras fuentes de energía alternativas. Su precio ha ido subiendo gradualmente en 2019, y los inversores deberán decidir si su NAV actual de $ 29 es un buen punto de entrada.
- Media Volumen: 202, 318 Activos netos: $ 396.08 millones Rendimiento:.46% Rentabilidad anual (mensual): 55.07% Ratio de gastos (neto): 0.70%
2. ETF de Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)
PBW ofrece exposición a empresas estadounidenses dedicadas al negocio de avanzar en energía más limpia y conservación de energía. Sigue el Índice de Energía Limpia WilderHill e invierte al menos el 90% de sus activos en acciones del índice. El ETF tiene aproximadamente 40 acciones en su canasta, y ninguna representa más del 4.68% del total de los activos. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. y Plug Power Inc. son sus tres principales participaciones. También ha aumentado constantemente durante todo el año; de hecho, su NAV de $ 32 está cerca de un máximo en las últimas 52 semanas.
- Media Volumen: 26, 945 Activos netos: $ 190.57 millones Rendimiento: 1.37% Rendimiento anual: 47.71% Ratio de gastos (neto): 0.70%
3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN es para inversores que desean centrarse en la energía verde. Este ETF rastrea el índice Nasdaq Clean Edge Green Energy, invirtiendo al menos el 90% de sus activos en (actualmente) 39 acciones.
Si bien el índice está diseñado para rastrear el desempeño de las empresas de energía limpia de pequeña, mediana y gran capitalización, QCLN pondera sus inversiones para que las empresas más grandes tengan una mayor presencia, una táctica conocida como ponderación de capitalización de mercado. A pesar de este esfuerzo, los administradores de dinero ponen límites a la cantidad de dinero que se puede poner en una acción dada para evitar la sobreexposición a grandes acciones en el índice.
- Media Volumen: 16, 735 Activos netos: $ 127.08 millones Rendimiento: 1.16% Rendimiento anual: 33.47% Ratio de gastos (neto): 0.60%
4. VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG)
Lanzado en julio de 2019, este ETF es una versión renombrada del ETF VanEck Vectors Global Alternative Energy (GEX). A pesar del cambio de nombre (y el nuevo ticker deliberadamente irónico), el fondo tiene el mismo punto de referencia que su predecesor: el Ardor Global Index Extra Liquid. El índice se enfoca en compañías involucradas en la producción de energía a través de fuentes no tradicionales y amigables con el medio ambiente, como la eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y biocombustible.
En efecto, la definición de "energía baja en carbono" para este ETF es cualquier compañía que proporciona energía, o apoya la producción de energía, a través de medios ecológicos. Hay compañías de pequeña y mediana capitalización en la cartera de 31 acciones, así como compañías extranjeras.
SMOG se comercializa poco y, con un NAV de $ 73, es caro en comparación con otros ETF, pero también se ha mantenido un poco más estable a lo largo de los años (contando su encarnación anterior).
- Media Volumen: 3, 858 Activos netos: $ 96.12 millones Rendimiento:.48% Rendimiento anual: 30% Ratio de gastos (neto): 0.63%
5. ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)
El Índice Global de Energía Limpia de S&P es el punto de referencia para este ETF, que mantiene una concentración del 90% de los activos del índice. Hasta el 10% de los activos pueden estar en futuros, opciones y contratos swap. Actualmente, 31 acciones están en la cartera.
ICLN también invierte en empresas que no forman parte del índice subyacente. También hay un enfoque en la liquidez. El fondo busca compañías de energía limpia con altos volúmenes, lo que las hace más fáciles de negociar que algunas reservas de energía alternativa más pequeñas. Como uno de los mayores ETF de energía limpia, el propio ICLN es bastante líquido y una ganga con un NAV de $ 11.
- Media Volumen: 353, 343 Activos netos: $ 370.45 millones Rendimiento: 1.67% Rentabilidad anual: -36.46% Ratio de gastos (neto): 0.47%
La línea de fondo
La energía alternativa aún no ha producido una empresa altamente rentable. Pero para los inversores que están dispuestos a ser pacientes y esperar una mayor aceptación del consumidor y respaldo federal, los ETF de energía alternativa pueden ser una forma atractiva de ingresar al sector.
