Harley-Davidson Inc. (HOG), o Harley como se la conoce comúnmente, es un fabricante de motocicletas con sede en Milwaukee, Wisconsin. Harley fue fundada en 1903 por William S. Harley y los hermanos Walter y Arthur Davidson. En los años posteriores, Harley se ha convertido en una de las compañías de motocicletas más reconocidas de Estados Unidos.
A raíz de las decisiones arancelarias del presidente Trump, la compañía anunció el 25 de junio de 2018 que trasladaría parte de su fabricación fuera de los EE. UU., Lo que atrajo aún más las críticas de él. A partir del 13 de agosto de 2018, Harley tiene una capitalización de mercado de $ 6.5 mil millones y las acciones han caído un 18.06% hasta la fecha (YTD).
Los siguientes son los tres principales fondos mutuos que poseen acciones de Harley.
Dodge y Cox Stock (DODGX)
El mayor tenedor de fondos mutuos, Dodge & Cox Stock (DODGX) posee 5, 5 millones de acciones de Harley, que representan el 3, 35% del total de acciones mantenidas al 29 de junio de 2018. El fondo se creó en 1930 y su objetivo principal es obtener plazo de crecimiento del principal y los ingresos. DODGX hace esto mediante la diversificación de una cartera compuesta por lo que parecen ser compañías infravaloradas que tienen perspectivas positivas de crecimiento a largo plazo.
A agosto de 2018, DODGX tiene $ 73, 6 mil millones en activos bajo administración (AUM), un índice de gastos del 0, 52%, un índice de rotación del 13% y requiere una inversión mínima de $ 2, 500. La rentabilidad anualizada de cinco años de los fondos es del 12, 36%.
Dividendo diversificado Invesco A (LCEAX)
Al 30 de marzo de 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) es el segundo mayor tenedor de fondos mutuos de Harley con 4.9 millones de acciones. Esto representa el 2.93% del total de acciones mantenidas y constituye el 0.92% de la cartera de LCEAX. El fondo se enfoca en la inversión de dividendos que generará un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos actuales.
A agosto de 2018, LCEAX tiene $ 21.9 mil millones en AUM, un índice de gastos del 0.83%, un índice de rotación del 8% y requiere una inversión mínima de $ 1, 000. Los fondos tienen un rendimiento anualizado a cinco años del 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
El Fondo Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) se creó en 1992 y su estrategia de inversión consiste en igualar el rendimiento del mercado bursátil general mediante un punto de referencia. Al 29 de junio de 2018, VTSMX es el tercer mayor accionista de Harley, ya que posee el 2, 51% del total de las acciones que posee. Esto representa el 0.03% de los activos totales de VTSMX.
A agosto de 2018, VTSMX tiene $ 725.8 mil millones en AUM, un índice de gastos del 0.14%, un índice de rotación del 3% y requiere una inversión mínima de $ 3, 000. Los fondos tienen una rentabilidad anualizada de cinco años del 12, 76%.
