Muchos inversores y comerciantes activos utilizan indicadores técnicos de comercio para ayudar a identificar puntos de entrada y salida de comercio de alta probabilidad. Cientos de indicadores están disponibles en la mayoría de las plataformas de negociación; por lo tanto, es fácil usar demasiados indicadores o usarlos de manera ineficiente. Este artículo explicará cómo seleccionar múltiples indicadores, cómo evitar la sobrecarga de información y cómo optimizar los indicadores para aprovechar más eficazmente estas herramientas de análisis técnico.
Usando múltiples indicadores
- Tipos de indicadores : Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados en la actividad de precio o volumen pasado y actual de un instrumento comercial. Los analistas técnicos utilizan esta información para evaluar el rendimiento histórico y predecir precios futuros. Los indicadores no proporcionan específicamente ninguna señal de compra y venta; un operador debe interpretar las señales para determinar los puntos de entrada y salida de comercio que se ajustan a su propio estilo de comercio único. Existen varios tipos diferentes de indicadores, incluidos los que interpretan tendencia, impulso, volatilidad y volumen. Evitar la redundancia : "Multicolinealidad" es un término estadístico que se refiere al recuento múltiple de la misma información. Este es un problema común en el análisis técnico que ocurre cuando se aplican los mismos tipos de indicadores a un gráfico. Los resultados crean señales redundantes que pueden ser engañosas. Algunos operadores aplican intencionalmente múltiples indicadores del mismo tipo, con la esperanza de encontrar la confirmación de un movimiento de precios esperado. Sin embargo, en realidad, la multicolinealidad puede hacer que otras variables parezcan menos importantes y puede dificultar la evaluación precisa de las condiciones del mercado.
Figura 1
- Uso de indicadores complementarios : para evitar los problemas asociados con la multicolinealidad, los operadores deben seleccionar indicadores que funcionen bien o se complementen entre sí sin proporcionar resultados redundantes. Esto se puede lograr aplicando diferentes tipos de indicadores a un gráfico. Un comerciante podría usar un impulso y un indicador de tendencia; por ejemplo, un oscilador estocástico (un indicador de momento) y un índice direccional promedio, o ADX (un indicador de tendencia). La Figura 1 muestra un gráfico con ambos indicadores aplicados. Observe cómo los indicadores proporcionan información diferente. Como cada uno proporciona una interpretación diferente de las condiciones del mercado, uno puede usarse para confirmar el otro.
Mantenga limpios los gráficos comerciales
- Mantener limpios los gráficos : dado que la plataforma de gráficos de un comerciante es su portal a los mercados, es importante que los gráficos mejoren, no obstaculicen, el análisis de mercado de un comerciante. Gráficos y espacios de trabajo fáciles de leer (toda la pantalla, incluidos gráficos, canales de noticias, ventanas de entrada de pedidos, etc.) pueden mejorar el conocimiento de la situación del operador, lo que le permite descifrar y responder rápidamente a la actividad del mercado. La mayoría de las plataformas de negociación permiten un alto grado de personalización con respecto al color y el diseño del gráfico, desde el color de fondo y el estilo y el color de un promedio móvil hasta el tamaño, color y fuente de las palabras que aparecen en el gráfico. Configurar gráficos y espacios de trabajo limpios y visualmente atractivos ayuda a los comerciantes a utilizar los indicadores de manera efectiva. Sobrecarga de información : muchos de los operadores de hoy en día utilizan varios monitores para mostrar varios gráficos y ventanas de entrada de pedidos. Incluso si se usan seis monitores, no se debe considerar una luz verde para dedicar cada pulgada cuadrada de espacio de pantalla a los indicadores técnicos. La sobrecarga de información ocurre cuando un comerciante intenta interpretar tantos datos que esencialmente se pierden. Algunas personas se refieren a esto como parálisis de análisis; Si se presenta demasiada información, el comerciante probablemente no podrá responder. Un método para evitar la sobrecarga de información es eliminar cualquier indicador extraño de un espacio de trabajo; si no lo está usando, piérdalo; esto ayudará a reducir el desorden. Los comerciantes también pueden revisar los gráficos para confirmar que no están siendo gravados por multicolinealidad; Si hay varios indicadores del mismo tipo en el mismo cuadro, se pueden eliminar uno o más indicadores. Consejos para organizar: Crear un espacio de trabajo bien organizado que use solo herramientas de análisis relevantes es un proceso. El carcaj de indicadores técnicos que utiliza un comerciante puede cambiar de vez en cuando, dependiendo de las condiciones del mercado, las estrategias empleadas y el estilo de negociación.
Cómo utilizar los indicadores comerciales de manera efectiva
Figura 2
Gráfico creado con TradeStation.
Los gráficos, por otro lado, se pueden guardar una vez que se configuran de una manera fácil de usar. No es necesario volver a formatear los gráficos cada vez que la plataforma de negociación se cierra y se vuelve a abrir (consulte la sección Ayuda de la plataforma de negociación para obtener instrucciones). Los símbolos comerciales se pueden cambiar, junto con cualquier indicador técnico, sin interrumpir el esquema de color y el diseño del espacio de trabajo. La figura 2 ilustra un espacio de trabajo bien organizado. Las consideraciones para crear gráficos y espacios de trabajo fáciles de leer incluyen:
- Colores . Los colores deben ser fáciles de ver y proporcionar mucho contraste para que todos los datos se puedan ver fácilmente. Además, se puede usar un color de fondo para los gráficos de entrada de pedidos (el gráfico que se usa para las entradas y salidas de operaciones), y se puede usar un color de fondo diferente para todos los otros gráficos del mismo símbolo. Si se intercambia más de un símbolo, se puede usar un color de fondo diferente para cada símbolo para facilitar el aislamiento de los datos. Diseño . Tener más de un monitor es útil para crear un espacio de trabajo fácil de usar. Un monitor se puede usar para ingresar pedidos, mientras que el otro se puede usar para gráficos de precios. Si se usa el mismo indicador en más de un gráfico, es una buena idea colocar indicadores similares en la misma ubicación en cada gráfico, utilizando los mismos colores. Esto facilita encontrar e interpretar la actividad del mercado en gráficos separados. Dimensionamiento y Fuentes . Las fuentes en negrita y nítidas permiten a los operadores leer números y palabras con mayor facilidad. Al igual que los colores y el diseño, el estilo de fuente es una preferencia, y los comerciantes pueden experimentar con diferentes estilos y tamaños para encontrar la combinación que cree el resultado visualmente más agradable. Una vez que se han encontrado letras cómodas, se pueden usar las mismas fuentes de estilo y tamaño en todos los cuadros para proporcionar continuidad.
Indicadores de optimización
- Variables de entrada definidas por el usuario : corresponde a cada operador decidir qué indicadores técnicos utilizar, así como determinar la mejor manera de utilizar los indicadores. Los indicadores más comúnmente disponibles, como promedios móviles y osciladores, permiten un elemento de personalización simplemente cambiando los valores de entrada, las variables definidas por el usuario que modifican el comportamiento del indicador. Las variables como el período de retrospectiva o el tipo de datos de precios utilizados en un cálculo pueden modificarse para dar a un indicador valores muy diferentes y señalar diferentes condiciones del mercado. La Figura 3 muestra un ejemplo de los tipos de variables de entrada que se pueden ajustar para alterar el comportamiento de un indicador.
figura 3
- Optimización : muchas de las plataformas de negociación avanzadas de hoy en día permiten a los operadores realizar estudios de optimización para determinar la entrada que resulta en un rendimiento óptimo. Los operadores pueden ingresar un rango para una entrada específica, como una longitud promedio móvil, por ejemplo, y la plataforma realizará los cálculos para encontrar la entrada que cree los resultados más favorables. Las optimizaciones multivariables analizan dos o más entradas simultáneamente para establecer qué combinación de variables conduce a los mejores resultados. La optimización es un paso importante en el desarrollo de una estrategia objetiva que define las reglas de entrada, salida y gestión del dinero del comercio. Optimización excesiva: si bien los estudios de optimización pueden ayudar a los comerciantes a identificar las entradas más rentables, la optimización excesiva puede crear una situación en la que los resultados teóricos se ven fantásticos, pero los resultados comerciales en vivo se verán afectados porque el sistema se ha ajustado para que funcione bien solo en un determinado conjunto de datos históricos. Si bien está fuera del alcance de este artículo, los operadores que realizan estudios de optimización deben tener cuidado de evitar una optimización excesiva al comprender y utilizar las técnicas adecuadas de prueba y prueba como parte de un proceso general de desarrollo de la estrategia.
La línea de fondo
Es importante tener en cuenta que el análisis técnico trata las probabilidades en lugar de las certezas. No existe una combinación de indicadores que predigan con precisión los movimientos de los mercados el 100% del tiempo. Si bien demasiados indicadores, o el uso incorrecto de los indicadores, pueden difuminar la visión de un comerciante de los mercados, los operadores que usan indicadores técnicos con cuidado y eficacia pueden identificar con mayor precisión las configuraciones de negociación de alta probabilidad, aumentando sus probabilidades de éxito en los mercados.
