Social Finance, el prestamista de préstamos estudiantiles en línea envuelto en un escándalo de acoso sexual que resultó en la expulsión del presidente ejecutivo Mike Cagney, según los informes, mantuvo conversaciones con Charles Schwab (SCHW) con la esperanza de que la corredora de descuento lo adquiriera.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, el Financial Times (paywall) informó que las negociaciones con Schwab fueron impulsadas por una oferta de $ 6 mil millones de un banco extranjero después de que SoFi recaudó $ 500 millones en fondos liderados por Silver Lake. Con una valoración de más de $ 4 mil millones después de eso, el banco extranjero no identificado expresó interés en adquirir SoFi. Eso llevó al prestamista en línea a contactar a otros posibles pretendientes con el objetivo de obtener de $ 8 mil millones a $ 10 mil millones en una venta.
Schwab, entre otras compañías con sede en los EE. UU., Sostuvo conversaciones, pero no pudo llegar a una oferta que coincidiera con lo que SoFi esperaba obtener. Según se informa, la compañía fintech está optando por esperar para lanzar potencialmente una oferta pública inicial en 2019 en lugar de aceptar una oferta más baja, informó Financial Times. Si se hubiera materializado un acuerdo entre SoFi y Schwab, habría marcado la mayor adquisición de una empresa respaldada por riesgo desde que Facebook adquirió WhatsApp en 2014 por $ 22 mil millones, señaló el informe. Tanto Schwab como SoFi declinaron hacer comentarios al Financial Times.
SoFi se hizo un nombre en 2011 al ofrecer a los deudores una forma de refinanciar sus préstamos estudiantiles. Desde entonces, la compañía se ha diversificado en préstamos en línea, gestión de patrimonio, hipotecas y tenía el objetivo de obtener una licencia para convertirse en un banco. Actualmente está en el proceso de encontrar un nuevo presidente ejecutivo después de que Cagney se fue en septiembre después de acusaciones de acoso. También está renunciando a sus aspiraciones de licencia bancaria mientras trata de arreglar su cultura.
A primera vista, un acuerdo con Charles Schwab puede no tener sentido, dado que no está en el negocio de préstamos en línea. Pero SoFi tiene una unidad de administración de patrimonio que le daría a la corredora de descuentos de San Francisco acceso a más clientes y, por lo tanto, a más activos bajo administración. También es un proveedor de bajo costo en ese frente, algo muy importante en la caseta del timón de Schwab. Según el sitio web de SoFi, la compañía no cobra a los clientes por los primeros $ 10, 000 invertidos y cobra 0.25% por año. También cuenta con un equipo de asesores en vivo que brindan asesoramiento a los clientes y carteras de ETF que son comisariadas por la empresa. SoFi también tiene una gran base de clientes, particularmente de millennials, que sería atractiva para Schwab. A principios de este año, el ex CEO Cagney predijo que SoFi terminaría el año con 500, 000 clientes.
Si bien Schwab ha sido nombrado objetivo de adquisición en la posible consolidación del mercado de corretaje, también ha sido adquisitivo en el pasado. En 2011, Schwab gastó $ 1 mil millones para adquirir OptionsXpress como una forma de ingresar al mercado de comercio de opciones. Más recientemente, ha estado buscando expandirse a nuevos mercados y ha estado presionando más en el mercado de ETF.
