Los inversores que deseen diversificar sus carteras más allá de sus participaciones tradicionales de valores de renta fija y renta fija de los Estados Unidos pueden considerar los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Australia, para obtener una exposición eficiente a los valores de renta fija de gobiernos, agencias gubernamentales y la deuda corporativa. de empresas en Australia. Los siguientes ETF de bonos australianos de alto rendimiento garantizan una mirada más cercana.
TOMAS CLAVE
- Los inversores que buscan agregar una exposición de renta fija a sus carteras deben contemplar los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Australia. Dos de los fondos de marqués de hoy son el SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX), ofrecido por State Street Global Advisors, y el ETF iShares Core Composite Bond (IAF), ofrecido por BlackRock Inc. Los ETF de bonos corporativos australianos han ido en aumento en los últimos años, representando el 17% del mercado global de ETF australianos.
El SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund
El ETF de bonos australianos SPDR S & P / ASX (BOND.AX) fue emitido por State Street Global Advisors el 26 de julio de 2012. El fondo cobra un índice de gasto neto anual de 0.00% y es administrado por State Street Global Advisors Australia Limited. El objetivo del fondo es proporcionar rendimientos correspondientes a los del S & P / ASX Australian Fixed Interest Index, que es el índice de referencia del fondo.
El fondo cuenta con el siguiente desglose del sector, en su perfil de exposición:
- Bonos del Estado (54.70%) Bonos semigubernamentales (27.07%) Bonos supranacionales (5.08%) Bonos relacionados con el gobierno: (5.02%) Bonos de finanzas corporativas (4.74%) Bonos de la industria corporativa (2.44%) Otros (0.58%) Bonos corporativos de utilidad (0.37%)
A partir del 10 de noviembre de 2019, el rendimiento total anual del fondo fue de 8.4%. El vencimiento promedio de sus inversiones subyacentes es de 6.96 años, y actualmente tiene AU $ 47.7 millones en activos bajo administración.
El ETF iShares Core Composite Bond
El ETF de iShares Core Composite Bond (IAF) fue emitido por BlackRock Inc. (BLK) el 12 de marzo de 2012. El fondo busca realizar un seguimiento del rendimiento del índice compuesto Bloomberg AusBond, que es el índice subyacente del fondo.
Para lograr su objetivo de inversión, este ETF posee principalmente valores de renta fija de grado de inversión emitidos por el gobierno australiano y por corporaciones domiciliadas en Australia. Invertir en el fondo requiere una comisión de gestión anual del 0, 2%.
A partir del 11 de noviembre de 2019, el fondo tenía 521 participaciones y activos netos totales de AU $ 1, 0 mil millones. El rendimiento total anual del fondo fue de 8.08%. El vencimiento promedio de sus inversiones subyacentes es de 7 a 10 años, con el 24.88% del fondo comprometido con dichas inversiones. Esto es seguido de cerca por bonos con una duración de 7-10 años (17.72%), bonos con una duración de 10-15 años (10.51%) y bonos con una duración de 2-3 años (10.18%).
Este ETF actualmente tiene AU $ 47.7 millones en activos bajo administración.
Crecimiento general de ETF de bonos australianos
Como una amplia clase de activos, los ETF de bonos corporativos australianos han experimentado un aumento innegable en los últimos cinco años. Durante ese tiempo, estas inversiones aumentaron un 54% anual, en promedio, para alcanzar activos totales de aproximadamente AU $ 9, 3 mil millones, lo que representa aproximadamente el 17% del mercado global de ETF de Australia. Muchos analistas esperan que esta tendencia alcista continúe, a pesar del riesgo de tasa de interés que puede dañar las ganancias en un entorno de tasa de interés ascendente, porque esta suele ser una situación temporal.
La inversión internacional incluye muchos riesgos, como moneda, liquidez y riesgos económicos.
