- Firma: Laurel Tree Advisors Título del trabajo: Asistente del administrador de cartera Certificaciones: CFP®
Experiencia
Alex es muy activo en el comité de investigación de inversiones de la empresa, proporcionando informes detallados sobre valores y temas económicos. También revisa y analiza las carteras de inversión, así como la preparación y presentación de planes financieros. Ha desarrollado múltiples plantillas y herramientas que agilizan la asignación de cartera y aplican la investigación de inversiones que la compañía usa actualmente en sus procesos de negocios. El mantenimiento del sitio web de la empresa, las redes sociales y otras diversas tareas tecnológicas son parte de la rutina de Alex.
Además de crear planes financieros y administrar carteras para clientes que están a punto de jubilarse, Alex se especializa en crear planes financieros para los grupos demográficos más jóvenes que desean maximizar la eficiencia de sus ingresos y recursos.
Alex es miembro de la Asociación de Planificación Financiera del Noreste de Ohio, donde dirige el comité de tecnología y desarrolla estrategias de sitios web. Alex participa en la planificación financiera virtual a través de Ask an Advisor de Nerdwallet. Alex también participa en el Comité Directivo de Muldoon Partners en el Centro Muldoon para el Emprendimiento, donde ayuda con la estrategia y la dirección del grupo. Alex también es miembro del Consejo de Planificación Patrimonial de Cleveland.
Descargo de responsabilidad: Las respuestas dadas en Advisor Network no incluyen toda la información requerida para crear un plan financiero o tomar una posición fiscal oficial. Las preguntas y respuestas de la Red de Asesores probablemente no se apliquen directamente a cada situación. Antes de implementar cualquier consejo en Advisor Network, debe buscar el consejo de un experto profesional.
Educación
Alex recibe su BBA en finanzas en la Universidad de Akron.
Cita de Alexander Rupert
"Alex Rupert, asistente de gerente de cartera, aboga apasionadamente, asesora y educa a sus clientes al ofrecerles una orientación simple e integral para lograr su libertad financiera".
