- Empresa: Rall Capital Management Título del trabajo: Principal Certificaciones: CFP®
Experiencia
Con una carrera que abarca más de 25 años en la industria de servicios financieros, Bob Rall, CFP®, tiene una pasión por ayudar a las familias a lograr un mejor retorno de la vida a través de una planificación financiera integral y gestión de inversiones.
Bob comenzó su carrera en Prudential Insurance y luego se unió a la firma de corretaje Dean Witter en Cocoa Beach, Florida. Pronto se dio cuenta de que, aunque disfrutaba de las relaciones que había desarrollado con los clientes, sentía desdén por la cultura de Wall Street. En 2000, se unió a una firma independiente de gestión financiera y planificación de inversiones y solo en honorarios, y en 2004, lanzó su propia firma independiente y gratuita, Rall Capital Management.
Si bien la mayoría de las firmas de asesoría se enfocan en clientes con un patrimonio neto muy alto, Rall Capital Management atiende a un grupo desatendido, los llamados "ricos en masa". Estas son las familias de medios más modestos con menos margen de error al planificar sus finanzas futuros y gestión de sus carteras de inversión. Bob encuentra satisfacción al proporcionar los servicios de planificación financiera y gestión de inversiones de calidad que necesitan para lograr todo lo que desean en la vida.
Bob es un profesional del PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO y miembro de la Asociación de Planificación Financiera (FPA) y la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA). Es escritor colaborador del Journal of Financial Planning y ha servido en una variedad de puestos de voluntariado en la FPA.
Lejos de la oficina, Bob y su esposa Gina son miembros activos de la comunidad local de corredores. Su pasión por correr lo ha llevado a formar parte de la junta de Space Coast Runners, un grupo sin fines de lucro que promueve el estado físico a través de correr y caminar. Además, Bob, Gina y sus hijos adultos, Adam y Jenna, están profundamente involucrados con el programa de Olimpiadas Especiales del Condado de Brevard. Las relaciones que la familia ha desarrollado a través del programa se han convertido en una parte poderosa de sus vidas.
Áreas de especialización:
- Presupuestación y gestión de la deuda Gestión de inversiones Planificación de jubilación Planificación de seguridad social y Medicare Estrategias de minimización de impuestos Planificación de la planificación Análisis y orientación de seguros Planificación del estado
Educación
Bob recibió su BS en Comunicaciones de la Universidad de Ohio y su designación Certified Financial Planner (R) de la Facultad de Planificación Financiera.
Cita de Bob Rall
"Si bien su retorno de la inversión es importante, creemos que es más importante obtener un mejor 'Retorno de la vida'".
