Encontrar el porcentaje de ganancia o pérdida total en una cartera requiere algunos cálculos simples. Primero, debe comprender cómo se encuentran las ganancias o pérdidas porcentuales en una seguridad individual.
Encontrar ganancias o pérdidas netas
Para encontrar la ganancia o pérdida neta, reste el precio de compra del precio actual y divida la diferencia entre los precios de compra del activo. Por ejemplo, si compra una acción hoy por $ 50, y mañana la acción vale $ 52, su porcentaje de ganancia es del 4% (/ $ 50).
Encontrar un rendimiento diario en su cartera requiere un enfoque diferente. Debido a que las acciones generalmente tendrán diferentes precios de compra, una ganancia porcentual en un valor puede no ser equivalente a una ganancia porcentual igual en otra. Simplemente agregar el porcentaje de rendimiento individual no le dará una medida precisa del rendimiento de la cartera.
Cálculo del porcentaje de retorno de su cartera
Al ajustar el método anterior para encontrar el rendimiento de una acción, puede encontrar el rendimiento porcentual de una cartera. En lugar de utilizar el precio de compra y el valor actual de las acciones, hará sus cálculos en función del valor total de su cartera. Por ejemplo, el 1 de junio, su cartera está valorada en $ 14, 500. Después de una semana de actividad en el mercado, el valor de su cartera aumenta a $ 15, 225. Su porcentaje de retorno en su cartera para la semana es entonces del 5% (/ $ 14, 500).
