¿Qué es un fondo de apreciación de capital?
Un fondo de apreciación de capital es un fondo que intenta aumentar el valor de los activos principalmente a través de inversiones en acciones de alto crecimiento y valor. Estos fondos también pueden denominarse fondos de crecimiento agresivo, fondos de oportunidad de capital o fondos de ganancia de capital.
DESGLOSE Fondo de Apreciación de Capital
Los fondos de apreciación de capital son una buena opción para los inversores que estén dispuestos a asumir algunos riesgos adicionales para el beneficio potencial de rendimientos de mercado superiores al promedio. Suelen atraer a inversores agresivos. Las estrategias de inversión pueden variar ampliamente en la categoría de fondos, sin embargo, la mayoría de los fondos se invertirán principalmente en una combinación de valores y acciones de crecimiento agresivo. Estos fondos son generalmente más moderados en sus tenencias de inversión que los fondos de acciones de crecimiento agresivo, invirtiendo tanto para ganancias a largo como a corto plazo con crecimiento y valor. Estos fondos pueden ser una buena opción para inversores moderados que buscan asignaciones del mercado de valores ya que generalmente invierten desde un amplio universo de valores de mercado. También pueden proporcionar una exposición constante a los mercados de valores con una apreciación constante del capital a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pueden ser una buena cartera principal a largo plazo para una porción moderada a agresiva de una cartera de inversiones.
Estrategias del Fondo de Apreciación de Capital
Como su nombre lo indica, los fondos de revalorización de capital buscan entregar valor a los accionistas invirtiendo en compañías que creen que aprecian los precios de las acciones. Por lo tanto, están fuertemente ponderados hacia la renta variable. A menudo hacen apuestas agresivas sobre las acciones de crecimiento y al mismo tiempo equilibran la cartera con acciones de valor y una combinación de inversiones conservadoras para la preservación del capital. Con la apreciación del capital como el objetivo principal, estos fondos suelen tener un amplio universo de capital en el que invierten. Con mayor frecuencia, las inversiones se destinarán a regiones específicas del mundo, con numerosos fondos que invierten en acciones estadounidenses.
Riesgos de los Fondos de Apreciación de Capital
Los fondos de apreciación de capital generalmente pueden tener características de riesgo más altas que las inversiones de índice pasivo y los fondos de acciones de valor estándar. Ofrecen el potencial de rendimientos de mercado superiores a la media con el beneficio de la diversificación a través de una gestión activa. Esto brinda a los inversores exposición a una amplia gama de inversiones de capital. Estos fondos pueden tener mandatos amplios y objetivos de inversión flexibles que pueden requerir una debida diligencia adicional por parte de los inversores.
Ofertas de fondos de apreciación de capital
Numerosos fondos de apreciación de capital están disponibles en todo el mercado de inversión. BlackRock's Capital Appreciation Fund ofrece gestión de uno de los mayores gestores de inversiones del mundo.
El BlackRock Capital Appreciation Fund invierte en acciones de crecimiento de los Estados Unidos mientras busca un equilibrio entre crecimiento y riesgo. El Fondo está referenciado al Russell 1000 Growth Index. En 2017, superó el índice de crecimiento Russell 1000 con un rendimiento del 32, 59%.
