- Firma: Dougherty & Associates Título del trabajo: Presidente Certificaciones: CFP®
Experiencia
Charlotte A. Dougherty, CFP®, es una administradora de patrimonio reconocida a nivel nacional con más de 30 años de experiencia, comprometida a ayudar a los clientes a crecer y proteger su dinero a través de una buena planificación financiera y gestión de patrimonio.
Dirige un equipo de profesionales dedicados que trabajan juntos para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo sus oportunidades, aspiraciones y dinero mediante:
- Brindar un análisis holístico de sus vidas transaccionales Ayudarlos a invertir adecuadamente su dinero para alcanzar sus objetivos Comprender las opciones de distribución del empleador al momento de la jubilación, incluido tratar con los valores del empleador Monitorear el progreso hacia los objetivos y ajustar los consejos y recomendaciones a medida que cambian sus vidas
Lograr la seguridad financiera es un viaje continuo que requiere más que simplemente administrar las inversiones de los clientes. Charlotte estableció la misión de su empresa de asociarse con clientes de por vida, sirviendo como socios, defensores y asesores durante todas las fases del viaje financiero de cada cliente.
Su proceso comienza con la identificación de lo que es importante cuantificando y priorizando los objetivos de los clientes. Ella trabaja con su equipo para crear un plan personalizado a través de un análisis y diseño extensivo, basado en las circunstancias únicas y los objetivos futuros de cada cliente. Ella trabaja con sus clientes para implementar el plan, hacer ajustes, cambiar el curso cuando sea necesario y abordar todos los eventos que trae la vida.
Charlotte se enfoca en ayudar a las personas a sentirse bien acerca de sus posiciones financieras en la vida. Ella educó a los hijos de los clientes, ayudó a lanzar nuevas carreras y negocios, planeó para padres, hijos y nietos, ayudó a los clientes a proporcionar vacaciones familiares, ayudó a las familias a lidiar con la pérdida de un ser querido y protegió la riqueza familiar.
Charlotte tuvo el honor de ser incluida en la Cumbre de Mujeres Asesoras del Círculo de Ganadores de Barron's, un evento exclusivo, solo por invitación para las líderes de opinión e influyentes de la industria financiera, honra a las mejores asesoras del país.
Es oradora frecuente y realiza talleres para empleados de grandes y pequeñas corporaciones sobre temas de planificación de la jubilación. Después de haber obtenido una certificación de practicante de PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO, Charlotte es ex presidenta del Capítulo de Cincinnati de la Asociación Internacional de Planificación Financiera, que ahora es la Asociación de Planificación Financiera. Ella figura en Who's Who in Finance and Industry, Who's Who in America y ex experta en "Panel de dinero" de Cincinnati Enquirer. Es miembro activo del Consejo de Planificación Patrimonial de Cincinnati. Es miembro actual y fue presidente del Comité de Inversiones de la Junta de Directores de The Resource Group, un grupo de élite de los principales planificadores financieros dentro de Lincoln Financial Advisors. Es ex miembro de la Junta de Síndicos de la Fundación Comunitaria del Hospital St. Luke y ex presidenta del Comité de Finanzas. Charlotte figura en la lista de administradores de riqueza de cinco estrellas por la revista Cincinnati * y recibió el Premio Women's Choice ** todos los años desde 2014. También recibió la calificación de Top of Council de Lincoln Financial Advisors. Charlotte es una planificadora financiera que ofrece servicios de valores y planificación financiera a través de Lincoln Financial Advisors, un corredor de bolsa y asesor de inversiones registrado.
Descargo de responsabilidad: Charlotte Dougherty es un representante registrado de Lincoln Financial Advisors.
Valores y servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Lincoln Financial Advisors Corp., un corredor / distribuidor (Miembro SIPC) y asesor de inversiones registrado. Dougherty and Associates no está afiliado a Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Educación
Charlotte se graduó de la Universidad de Miami.
Cita de Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, CFP® es la fundadora y socia administradora de Dougherty & Associates, una empresa galardonada, reconocida a nivel nacional, de planificación financiera y gestión de patrimonios, que ayuda a individuos, familias y dueños de negocios a alcanzar su verdadero potencial".
