Swing Trading combina análisis fundamental y técnico para capturar movimientos de precios trascendentales y evitar tiempos de inactividad. Los beneficios de este tipo de negociación son un uso más eficiente del capital y mayores retornos, y los inconvenientes son mayores comisiones y más volatilidad.
El comercio oscilante puede ser difícil para el comerciante minorista promedio. Los traders profesionales tienen más experiencia, apalancamiento, información y comisiones más bajas; sin embargo, están limitados por los instrumentos que pueden comercializar, el riesgo que son capaces de asumir y su gran cantidad de capital. (Las grandes instituciones operan en tamaños demasiado grandes para entrar y salir rápidamente de las existencias). Los comerciantes minoristas expertos pueden aprovechar estas cosas para obtener ganancias consistentes en el mercado. Así es como se vería una buena rutina y estrategia de intercambio diario… y cómo puede tener un éxito similar en sus actividades comerciales.
Precomercialización
El comerciante minorista de swing a menudo comenzará su día a las 6 am EST, mucho antes de la campana de apertura. El tiempo antes de la apertura es crucial para tener una idea general del mercado del día, encontrar intercambios potenciales, crear una lista de observación diaria y, finalmente, verificar las posiciones existentes.
Visión general del mercado
La primera tarea del día es ponerse al día con las últimas noticias y desarrollos en los mercados. La forma más rápida de hacerlo es a través del canal de televisión por cable CNBC o sitios web de buena reputación como Market Watch. El comerciante debe vigilar tres cosas en particular:
- Sentimiento general del mercado (alcista / bajista, informes económicos clave, inflación, moneda, sesiones de negociación en el extranjero, etc.) Sentimiento del sector (sectores calientes, sectores en crecimiento, etc.) Posiciones actuales (noticias, ganancias, presentaciones ante la SEC, etc.)
Encuentra posibles comercios
A continuación, el operador buscará posibles operaciones para el día. Por lo general, los operadores de swing entrarán en una posición con un catalizador fundamental y gestionarán o saldrán de la posición con la ayuda del análisis técnico. Hay dos buenas formas de encontrar catalizadores fundamentales:
- Oportunidades especiales: estas se encuentran mejor a través de las presentaciones ante la SEC y, en algunos casos, las noticias principales. Dichas oportunidades pueden incluir ofertas públicas iniciales (OPI), quiebras, compras de información privilegiada, compras, adquisiciones, fusiones, reestructuraciones, adquisiciones y otros eventos similares. Por lo general, estos se encuentran al monitorear ciertas presentaciones de la SEC, como S-4 y 13D. Esto se puede hacer fácilmente con la ayuda de sitios como SECFilings.com, que enviarán notificaciones tan pronto como se realice dicha presentación. Este tipo de oportunidades a menudo conllevan una gran cantidad de riesgo, pero ofrecen muchas recompensas a quienes investigan cuidadosamente cada oportunidad. Este tipo de jugadas implica que el trader swing compra cuando la mayoría vende y vende cuando todos los demás compran, en un intento de "desvanecerse" las reacciones exageradas a las noticias y eventos. Juegos sectoriales: estos se encuentran mejor analizando las noticias o consultando sitios web de información financiera acreditados para averiguar qué sectores están funcionando bien. Por ejemplo, puede darse cuenta de que el sector de la energía está de moda simplemente comprobando un fondo cotizado en bolsa de energía popular (como IYE) o escaneando las noticias en busca de menciones del sector de la energía. Los operadores que buscan un mayor riesgo y mayores retornos pueden optar por buscar sectores más oscuros, como el carbón o el titanio. Estos son a menudo mucho más difíciles de analizar, pero pueden producir rendimientos mucho mayores. Estos tipos de jugadas implican que el trader swing compre las tendencias en los momentos oportunos y siga las tendencias hasta que haya signos de reversión o retroceso.
Los saltos de la tabla son un tercer tipo de oportunidad disponible para los operadores de swing. Por lo general, son acciones altamente negociadas que se encuentran cerca de un nivel clave de soporte o resistencia. Los operadores de Swing buscarán varios tipos diferentes de patrones diseñados para predecir desgloses o desgloses, como triángulos, canales, Wolfe Waves, niveles de Fibonacci, niveles de Gann y otros. Tenga en cuenta que los saltos de la tabla solo son significativos si hay suficiente interés en la acción. Este tipo de jugadas implica que el comerciante de swing compra después de una ruptura y vuelve a vender poco después en el siguiente nivel de resistencia.
Haga una lista de observación
El siguiente paso es crear una lista de observación de acciones para el día. Estas son simplemente acciones que tienen un catalizador fundamental y una oportunidad de ser un buen negocio. A algunos comerciantes de swing les gusta mantener un tablero de borrado en seco al lado de sus estaciones de negociación con una lista categorizada de oportunidades, precios de entrada, precios objetivo y precios de stop-loss.
Verifique las posiciones existentes
Finalmente, en las horas previas a la comercialización, el operador debe verificar sus posiciones existentes, revisando las noticias para asegurarse de que no haya sucedido nada importante en las acciones durante la noche. Esto se puede hacer simplemente escribiendo el símbolo de cotización en un servicio de noticias como Google News. A continuación, los operadores verifican si se han presentado documentos buscando en la base de datos EDGAR de la SEC. Si hay información importante, debe analizarse para determinar si afecta el plan comercial actual. Un comerciante también puede tener que ajustar sus puntos de stop-loss y take-profit como resultado.
Horas de mercado
El horario de mercado es un momento de observación y negociación. Muchos operadores de swing miran las cotizaciones de nivel II, que mostrarán quién está comprando y vendiendo y qué cantidades están negociando. Aquellos que vienen del mundo del comercio diario también verifican a menudo qué creador de mercado está haciendo los intercambios (esto puede indicar a los comerciantes quién está detrás de los intercambios del creador de mercado), y también estar al tanto de las ofertas falsas y las solicitudes hechas solo para confundir al minorista comerciantes
Tan pronto como se ha encontrado e ingresado un comercio viable, los comerciantes comienzan a buscar una salida. Esto normalmente se realiza mediante análisis técnico. A muchos comerciantes de swing les gusta usar extensiones de Fibonacci, niveles de resistencia simples o precio por volumen. Idealmente, esto se hace antes de que se haya realizado la operación, pero muchas veces dependerán de la operación del día. Además, es posible que sea necesario realizar ajustes más tarde, dependiendo de la negociación futura. Sin embargo, como regla general, nunca debe ajustar una posición para asumir más riesgos (por ejemplo, mover un stop-loss hacia abajo): solo ajuste los niveles de toma de ganancias si el comercio continúa pareciendo alcista, o ajuste los niveles de stop-loss hacia arriba para bloquear las ganancias.
Entrar en intercambios suele ser más un arte que una ciencia, y tiende a depender de la actividad comercial del día. La gestión del comercio y la salida, por otro lado, siempre deben ser una ciencia exacta.
Mercado fuera de horario
El comercio fuera del horario de atención rara vez se utiliza como un momento para realizar operaciones porque el mercado no es líquido y el margen suele ser demasiado para justificarlo. El componente más importante del comercio fuera del horario de atención es la evaluación del desempeño. Es importante registrar cuidadosamente todos los oficios e ideas tanto para fines impositivos como para la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño implica revisar todas las actividades comerciales e identificar cosas que necesitan mejoras. Finalmente, un operador debe revisar sus posiciones abiertas por última vez, prestando especial atención a los anuncios de ganancias fuera del horario laboral u otros eventos materiales que puedan afectar las tenencias.
La línea de fondo
Al observar la rutina diaria del trader de swing típico, es evidente que la rutina previa a la comercialización es primordial para una negociación exitosa. Este es el momento en que se localizan las oportunidades comerciales y se planifica el día. Las horas de mercado son simplemente un momento de entrada y salida de posiciones, sin idear ningún plan nuevo. Y finalmente, después de horas es solo un momento para revisar las operaciones del día y evaluar el rendimiento. Adoptar una rutina diaria de negociación como esta puede ayudarlo a mejorar la negociación y, en última instancia, vencer los rendimientos del mercado. Solo requiere algunos buenos recursos y una planificación y preparación adecuadas.
