- Firma: Revere Asset Management Título del trabajo: Presidente y CIO Certificaciones: CFA®
Experiencia
Daniel Stewart es presidente y CIO de Revere Asset Management y ha estado proporcionando servicios financieros y gestión de cartera durante más de veinte años. Revere Asset es un RIA basado en honorarios que siempre actúa como fiduciario en el mejor interés de sus clientes. Antes de unirse a Revere Asset Management, Dan asesoró sobre carteras de inversión que superaban los $ 200 millones. También está bien versado en planificación integral, incluida la planificación corporativa, individual y patrimonial.
Dan se unió al equipo de NorAm Capital en 2010 para crear y administrar su firma Private Wealth Management. Esto eventualmente llevó a Dan a comprar el negocio y renombrarlo como Revere Asset Management. Se graduó de la Universidad de Texas en San Antonio con concentración en Finanzas y Contabilidad. Dan aprobó el examen de CPA en el primer intento y posteriormente obtuvo su CFA® Charter (Chartered Financial Analyst).
Descargo de responsabilidad: ninguna información presentada constituye una recomendación de Revere Asset Management, para comprar, vender o mantener cualquier valor, producto financiero o instrumento discutido allí o para participar en cualquier estrategia de inversión específica. El contenido no es, ni debe interpretarse como, una oferta o una solicitud de una oferta, para comprar, vender o mantener valores por parte de Revere Asset Management. Revere Asset Management no ofrece ni proporciona ninguna opinión sobre la naturaleza, el potencial, el valor, la idoneidad o la rentabilidad de ninguna inversión o estrategia de inversión en particular, y usted es totalmente responsable de las decisiones de inversión que tome. Dichas decisiones deben basarse únicamente en su evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez.
Educación
Dan tiene un Analista Financiero Colegiado (CFA®) y un BBA en Contabilidad.
Cita de Dan Stewart
"Con 24 años de experiencia en la industria de servicios financieros, Daniel Stewart ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos de inversión al proporcionar servicios de investigación y asesoramiento accionables y no sesgados".
