DocuSign Inc. (DOCU) ha revelado que está programado para recaudar más de lo inicialmente esperado en su próxima lista pública. El pionero de eSignature fijó el precio de su OPI en $ 29 por acción el jueves, habiendo marcado anteriormente un rango de precios de $ 24 a $ 26.
La compañía planea vender al menos 21.7 millones de acciones, que a $ 29 cada una vería recaudar al menos $ 629.3 millones y elevaría su valoración a $ 4.4 mil millones: DocuSign se valoró por última vez en $ 3 mil millones en 2015. Se espera que DocuSign comience a cotizarse el viernes por la mañana. en el intercambio Nasdaq con DOCU como su símbolo de teletipo. Morgan Stanley (MS) y JPMorgan Chase & Co. (JPM) están suscribiendo su OPI.
La decisión del especialista en firmas digitales de salir a bolsa ha tardado mucho tiempo. Desde su fundación en 2003, la compañía ha recaudado más de $ 500 millones en fondos de empresas como Kleiner Perkins, Bain Capital, Microsoft (MSFT), Sigma Partners, su mayor patrocinador, y VC brazos de firmas tecnológicas, incluyendo Salesforce Ventures (CRM), Intel Capital (INTC) y Dell Technologies Capital (DVMT).
DocuSign saltó a la fama hace años después de hacer posible que los usuarios firmen y envíen documentos de forma segura. Antes de presentar su tecnología eSignature, las personas que requerían firmas de banqueros, corredores, compradores y vendedores de viviendas se vieron obligadas a confiar en el servicio postal y las máquinas de fax.
Según su sitio web, la compañía tiene más de 370, 000 clientes. Sus socios de primer nivel incluyen Salesforce.com Inc., Alphabet Inc. (GOOGL) Google, Microsoft Corp. y Oracle Corp. (ORCL).
En los últimos años, DocuSign ha registrado un crecimiento explosivo de los ingresos y ha reducido sus pérdidas constantemente. Además de ser rentable, su próximo gran desafío será separarse de sus competidores, particularmente porque la tecnología de firma digital ahora está en todas partes.
Según los informes, la compañía ahora está apuntando a automatizar los procesos de acuerdos, un área en la que Adobe Systems Inc. (ADBE) sobresale.
Whitney Bouck, director de operaciones de HelloSign, uno de los otros grandes rivales de la compañía, advirtió recientemente a DocuSign que debe tener cuidado con los "proveedores más ágiles que pueden proporcionar soluciones más innovadoras, más rápidas y más fáciles de usar a un precio más barato", según TechCrunch.
