Los avances en tecnología y diversidad están ayudando a los asesores financieros a encontrar nuevas oportunidades de crecimiento, según la conferencia LPL Focus 2019 de este año. Desde programas de reclutamiento más inclusivos hasta una mejor generación de leads, los asesores tienen mejores oportunidades que nunca para conectarse con clientes potenciales, monetizar sus negocios y ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos.
Más diversidad equivale a nuevas oportunidades
Reconociendo la necesidad de prácticas comerciales más inclusivas en todos los servicios financieros, Focus 2019 destacó la importancia de contar con asesores de una amplia gama de antecedentes y crear programas de adquisición de talentos diseñados específicamente con la diversidad en mente. La conferencia también contó con sesiones grupales destinadas a compartir las mejores prácticas para reclutar y conectarse de manera auténtica con inversionistas afroamericanas, hispanas, LGBT y mujeres.
"Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser agentes de cambio positivo en nuestra industria", dice Kathleen Zemaitis, vicepresidenta sénior de Asesoría Financiera de LPL Diversidad e Inclusión. "Esperamos capacitar a nuestros asesores en el trabajo que realizan, ayudando a que más inversores obtengan acceso a asesoría financiera objetiva de un asesor de confianza". Para respaldar aún más estos esfuerzos, LPL presentó un conjunto de herramientas diseñadas para ayudar a los asesores a llegar a nuevos mercados. También proporcionó oportunidades de trabajo en red para asesores de diversos grupos junto con miembros del equipo de liderazgo de LPL.
Soluciones tecnológicas mejoradas Impulsar los resultados
Con PWC informando que el auge de las empresas de tecnología financiera está remodelando la industria de servicios financieros y poniendo en riesgo hasta el 22% del negocio tradicional de gestión de activos y gestión de patrimonio para 2020, Focus 2019 enfatizó que la adopción de nuevas soluciones digitales puede mejorar la comunicación y ofrecer vías adicionales para crecimiento. Como oradora principal en una sesión de trabajo sobre la generación de leads, Winnie Sun, cofundadora y directora ejecutiva de Sun Group Wealth Partners, destacó el potencial de las redes sociales para ampliar el alcance de los asesores y conectarse con posibles clientes de una manera más directa.
Esta tendencia de generación de leads fue una de varias soluciones inspiradas en la tecnología exhibidas durante la conferencia. Otros se centraron en aumentar la eficiencia y minimizar el tiempo dedicado a tareas no esenciales. Dado que LPL informa que los asesores dedican más del 40% de su tiempo a tareas administrativas, la adopción de soluciones como las herramientas de mensajes de texto que cumplen con SEC y FINRA podría liberar tiempo para buscar nuevas oportunidades de negocios.
Al explicar que este tipo de soluciones podrían "transformar la forma en que pasan su tiempo", el presidente y CEO de LPL, Dan Arnold, enfatizó la necesidad de racionalizar los flujos de trabajo de los asesores a través de soluciones como la plataforma ClientWorks de LPL. Diseñado para ayudar a los asesores a abrir nuevas cuentas con un 30% menos de campos obligatorios, este tipo de soluciones podría acortar significativamente la cantidad de tiempo necesario para incorporar nuevos clientes.
Monetización más fácil ayuda a los asesores a triunfar
La tecnología también ayuda a simplificar el proceso de adquisición de otras prácticas y ofrece oportunidades de crecimiento adicionales en el proceso. Con la reforma tributaria y las prácticas reguladoras centradas en el negocio que conducen a un mayor interés en fusiones y adquisiciones en los últimos años, las soluciones integrales como las ofrecidas por LPL pueden facilitar el avance en cada etapa del proceso de M&A, incluida la valoración y la estructuración de acuerdos.
"Queremos poder quitar la mayor cantidad de trabajo y complejidad posible de las planchas de los asesores, para que puedan concentrarse en su negocio principal", dijo Greg Cornick, vicepresidente ejecutivo de Finanzas de LPL Financial y jefe de Advisor Financial Solutions.. Además de ayudar con las adquisiciones, LPL también ofrece una cartera de soluciones de monetización, que incluye acceso a capital y recursos para ayudar a los asesores a monetizar sus negocios en caso de una salida no planificada.
Al destacar la importancia de combinar soluciones centradas en la tecnología con un mayor compromiso con la diversidad, Focus 2019 enfatizó cómo los asesores pueden aprovechar la tecnología y la inclusión para crear crecimiento para ellos y sus clientes.
