- Más de 10 años como asesor financiero para Investor Solutions Inc. Más de 4 años como diseñador de casos de planes financieros para Lincoln Financial Advisors Un planificador financiero certificado (CFP) desde 2002, un asesor de patrimonio privado certificado (CPWA) y un analista de gestión de inversiones certificado (CIMA)
Experiencia
John Pitlosh es un asesor financiero experimentado que, a lo largo de su carrera, ha adquirido una gran cantidad de conocimientos tanto como asesor como diseñador de planes financieros altamente integrados diseñados para inversores. A lo largo de su carrera, John ha trabajado en H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley y Lincoln Financial Advisors.
Actualmente, John se desempeña como asesor financiero de Investor Solutions Inc., donde utiliza su experiencia como planificador financiero certificado y asesor de patrimonio certificado para investigar e identificar problemas críticos que enfrentan los clientes de alto patrimonio. Una parte esencial de su función incluye el desarrollo de estrategias a largo plazo para adaptar una cartera a los clientes dados sus objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte temporal.
Educación
John recibió su título de licenciatura de la Universidad de Michigan, donde fue triple licenciado, y también tiene una maestría en derecho tributario de la Facultad de Derecho John Marshall (con honores). Obtuvo la designación de Asesor Certificado de Patrimonio Privado de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y la Asociación de Consultores de Gestión de Inversiones.
