¿Qué es el sesgo de anticipación?
El sesgo de anticipación se produce mediante el uso de información o datos en un estudio o simulación que no se hubiera conocido o disponible durante el período analizado. Esto generalmente conducirá a resultados inexactos en el estudio o la simulación. El sesgo de anticipación se puede utilizar para balancear los resultados de la simulación más cerca del resultado deseado de la prueba.
Para llevar clave
- El sesgo de anticipación es cuando todo el conocimiento necesario para una simulación que se realiza en el futuro no estaba disponible durante el período de la prueba inicial. Esto sesga los resultados, ya que la nueva prueba representa el conocimiento que el artista desconocía. la prueba original. El sesgo de anticipación a menudo se discute con los resultados de la cartera de un inversor, pero se puede aplicar a cualquier negocio o simulación. Una simulación respaldada con un sesgo de anticipación no mostrará un resultado preciso. Por lo tanto, es necesaria una investigación cuidadosa para determinar si el conocimiento estaba disponible en ese momento.
Comprender el sesgo de anticipación
El sesgo de anticipación a menudo ocurre en escenarios de "podría haber", donde un inversionista u otro profesional mira hacia atrás y considera lo que generalmente es una oportunidad perdida. Lo que esa persona no se da cuenta es que sabe más durante el período de retrospección que en el momento en que tomó la decisión y, por lo tanto, es injusto considerar su desempeño u otro en el pasado, especialmente si falta información clave.
Para evitar sesgos de anticipación, si un inversor realiza una prueba inversa del desempeño de una estrategia comercial, es vital que solo use información que hubiera estado disponible en el momento de la operación. Por ejemplo, si una operación se simula con base en información que no estaba disponible en el momento de la operación, como un número de ganancias trimestrales que se publicó tres meses después, disminuirá la precisión del verdadero rendimiento de la estrategia comercial y potencialmente sesgará resultados a favor del resultado deseado.
Ejemplo del mundo real de sesgo anticipado
El sesgo de anticipación es uno de los muchos sesgos que deben tenerse en cuenta al ejecutar simulaciones. Otros sesgos comunes son el sesgo de selección de muestra, el sesgo de período de tiempo y el sesgo de supervivencia. Todos estos sesgos tienen el potencial de influir en los resultados de la simulación más cerca del resultado deseado de la simulación, ya que los parámetros de entrada de la simulación pueden seleccionarse de tal manera que favorezcan el resultado deseado.
Por ejemplo, si una compañía de cohetes está tratando de pasar la inspección pero falla repetidamente en las simulaciones preliminares, pueden tomarse un tiempo para descubrir por qué no pudieron pasar. Un ingeniero jefe es despedido por las fallas repetidas. Durante sus pruebas, descubren que una parte durante sus simulaciones fue ordenada al fabricante equivocado y era un poco más pesada que la parte que necesitaban. El ingeniero no estaba al tanto del cambio.
Sin embargo, el problema es que la nueva parte aún no se ha hecho, por lo que la compañía de cohetes agrega el peso de la nueva parte a la simulación para aprobar un examen de seguridad. La compañía no volverá a contratar al ingeniero, aunque no tuvieron la culpa, porque no tenían toda la información necesaria.
